每經(jīng)記者  胡玉慧

        市場預(yù)期中的再融資變成了現(xiàn)實(shí)！萬科A(000002，收盤價(jià)10.95元)今日公告稱，公司擬以公開增發(fā)的方式募集112億元資金，投向旗下房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。至此，四大地產(chǎn)龍頭“招保萬金”已全數(shù)啟動(dòng)了再融資計(jì)劃。從募集資金規(guī)模來看，萬科居于四家公司之首。

擬募集資金凈額112億元

        今年以來，市場對于萬科再融資一直有著一定的心理準(zhǔn)備。繼在2008年年報(bào)中表示已在考慮選擇成熟時(shí)機(jī)進(jìn)行一次股權(quán)融資后，萬科在月初公布的半年報(bào)中再次表示，目前正在積極探討可行方案。時(shí)至今日，這份方案終于公布。

        此次再融資萬科將采取公開增發(fā)的方式來進(jìn)行，擬募集資金凈額為112億元，但發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格尚未確定。如果以昨日公司收盤價(jià)10.95元計(jì)算，112億元對應(yīng)股本規(guī)模為10.23億股，占目前萬科總股本的9.3%，流通盤的10.9%。

        萬科表示，此次發(fā)行股份將先向原A股股東全額優(yōu)先配售，剩余部分采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式發(fā)行，持有深交所A股股票賬戶的自然人和機(jī)構(gòu)投資者均可以參與發(fā)行。最終發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格以及募集資金規(guī)模將由股東大會授權(quán)公司董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商確定。

        此次募集資金中的92億元擬投向全國9個(gè)城市共計(jì)14個(gè)住宅項(xiàng)目，用于這些項(xiàng)目的后繼開發(fā)建設(shè)，總投資額為365.78億元，20億元募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

再融資規(guī)模萬科居首

        萬科上次增發(fā)為2007年8月，當(dāng)時(shí)發(fā)行了3.17億股，發(fā)行價(jià)格31.53元/股，募集資金規(guī)模為99億元。公司半年報(bào)顯示，截至今年6月30日，這筆資金已經(jīng)使用了94.7億元，占募集資金凈額的95%；余額4.6億元也將隨著項(xiàng)目的后續(xù)開發(fā)全部投入。

        隨著萬科今日增發(fā)公告的出臺，A股地產(chǎn)龍頭“招保萬金”均啟動(dòng)或是完成了新一輪再融資計(jì)劃。招商地產(chǎn)(000024，收盤價(jià)27.49元)上月25日公布了非公開發(fā)行預(yù)案，擬以28.12元/股的價(jià)格向不超過10名特定投資者發(fā)行股份，發(fā)行規(guī)模不超過2億股，其中控股股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)承諾以現(xiàn)金形式認(rèn)購不低于10%的增發(fā)股份；保利地產(chǎn)(600048，收盤價(jià)24.69元)則在7月16日完成了非公開發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為24.12元/股，共向8名特定對象發(fā)行了近3.32億股；金地集團(tuán)(600383，收盤價(jià)14.20元)非公開發(fā)行也已經(jīng)完成，發(fā)行數(shù)量為3.02億股，發(fā)行價(jià)格為14.00元/股。

        以募集資金規(guī)模論，此次萬科再融資規(guī)模居首位，上述三家公司擬募集資金  (或?qū)嶋H募集資金凈額)規(guī)模依次為50億元、78.15億元以及40.97億元。



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