每經(jīng)記者  李文藝

        發(fā)行10億元公司債，成功募集相當(dāng)于公司凈資產(chǎn)38%的巨額資金，新黃浦（600638，收盤(pán)價(jià)16.65元）在2009年12月完成了籌備一年的公司債發(fā)行。然而，新黃浦在募資說(shuō)明書(shū)中披露的  “中國(guó)華聞投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱華聞投控）為新黃浦公司債提供全額、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保”卻是無(wú)效擔(dān)保。

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》從知情人士處獲悉，華聞投控在向新黃浦發(fā)出了一份未經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)的無(wú)效《擔(dān)保函》后，又明確告知新黃浦，該《擔(dān)保函》需經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后才能生效。但截至目前，華聞投控都沒(méi)有召開(kāi)有關(guān)該項(xiàng)擔(dān)保的股東會(huì)，而新黃浦明知自己手中的  《擔(dān)保函》實(shí)屬無(wú)效，卻還是以此為擔(dān)保依據(jù)發(fā)行了10億元公司債，涉嫌虛假陳述。

        而在中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的  《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》中明確表示，在發(fā)行申請(qǐng)文件中存在虛假記載者，不得發(fā)行公司債。

明知故犯  發(fā)債涉嫌虛假陳述

        “華聞投控公司章程有規(guī)定，對(duì)外擔(dān)?；蚪杩畛^(guò)人民幣3000萬(wàn)元時(shí)，需股東會(huì)審批，而且要2/3以上股東贊成才能通過(guò)。但這次為新黃浦擔(dān)保10億元，華聞投控至今都沒(méi)有召開(kāi)股東會(huì)審議該事，也即是說(shuō)新黃浦拿到的《擔(dān)保函》根本就是無(wú)效的。”一位知情人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》透露，新黃浦2009年12月發(fā)行公司債時(shí)，曾披露公司實(shí)際控制人之一華聞投控為本次債券提供全額、不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，但事實(shí)上，華聞投控之前出具的《擔(dān)保函》是無(wú)效的。

        更有證據(jù)表明，對(duì)于《擔(dān)保函》無(wú)效一說(shuō)，新黃浦是非常清楚的。

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲得的數(shù)封文件顯示，2009年7月14日，華聞投控給新黃浦發(fā)去了一封特急信函，告知對(duì)方：在未經(jīng)華聞投控股東會(huì)審議批準(zhǔn)之前，新黃浦不得利用《擔(dān)保函》（華聞投控曾于2008年12月18日出具）及其他文件為依據(jù)，正式發(fā)行公司債。隨后，新黃浦也給華聞投控回復(fù)了一份《承諾函》，承諾在華聞投控就擔(dān)保事項(xiàng)核準(zhǔn)后，再實(shí)施發(fā)債10億元的工作。

        實(shí)際上，新黃浦不但沒(méi)遵守承諾，更在知曉《擔(dān)保函》無(wú)效的情況下，發(fā)行了公司債，并在擔(dān)保人一欄寫(xiě)上了華聞投控的名字。《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》規(guī)定，發(fā)行人的發(fā)行申請(qǐng)文件若存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，不得發(fā)行公司債。

無(wú)效擔(dān)保提升信用評(píng)級(jí)

        新黃浦為何要冒如此風(fēng)險(xiǎn)拿著無(wú)效的《擔(dān)保函》發(fā)債？

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》從知情人士處獲知此事后，在本周連續(xù)兩天，數(shù)次致電新黃浦董秘李薇潔，試圖進(jìn)行采訪以揭開(kāi)其中的原因，但董秘辦人士稱，李薇潔在開(kāi)會(huì)，或者就是沒(méi)在辦公室。最終，記者無(wú)奈之下將采訪問(wèn)題告知新黃浦董秘辦人士，請(qǐng)其轉(zhuǎn)交后給予回復(fù)，但截止昨日發(fā)稿時(shí)止，記者仍未收到新黃浦的回應(yīng)。

        不過(guò)，從新黃浦公開(kāi)發(fā)布的債券募集說(shuō)明書(shū)可以看出，華聞投控的擔(dān)保對(duì)本次發(fā)債是非常重要的。據(jù)了解，新黃浦本次公司債的信用評(píng)級(jí)為“AA+”，如果沒(méi)有華聞投控的擔(dān)保，評(píng)級(jí)則將下降為“AA”。說(shuō)明書(shū)還稱，華聞投控資金實(shí)力雄厚，為本期債券償付提供了有力保障。

        利用華聞投控的擔(dān)保，新黃浦不僅提升了公司債的信用評(píng)級(jí)，也給予了投資者更強(qiáng)的購(gòu)買信心，這就不難理解公司為何會(huì)拿著無(wú)效的擔(dān)保函冒險(xiǎn)發(fā)債。

        新黃浦公司債信用評(píng)級(jí)方——上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人周躍桃告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，已經(jīng)聽(tīng)說(shuō)了新黃浦公司債的擔(dān)保出了問(wèn)題，新世紀(jì)會(huì)一直跟蹤此事，若擔(dān)保無(wú)效被證實(shí)，可能會(huì)對(duì)本次評(píng)級(jí)進(jìn)行調(diào)整。

        華聞投控董秘蘇先生則對(duì)  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》稱，他自己對(duì)擔(dān)保等事并不清楚，不方便發(fā)表看法。隨后，記者又向證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門發(fā)送了采訪提綱，詢問(wèn)監(jiān)管部門對(duì)新黃浦公司債無(wú)效擔(dān)保的看法及可能的處理意見(jiàn)，證監(jiān)會(huì)新聞處表示，將盡快給予答復(fù)。



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