每經記者  張奇

        中國國航  （601111，前收盤價11.64元）今日（3月12日）宣布啟動A、H股定向增發(fā)，募資不超過65億元。

        此次國航將向包括控股股東中航集團在內的不超過10家特定對象定向增發(fā)A股股份，發(fā)行價格不低于9.58元/股。其中，中航集團擬以不低于15億元，按照具體發(fā)行價格認購相應股數，認購的總股數不超過1.57億股。

        此次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金凈額不超過56億元，全部用于補充公司流動資金，其中15億元按國家有關部委批文用于收購國貨航少數股東股權項目，鑒于公司已先行以自有資金支付全部股權收購款項，該等15億元亦將直接用于補充公司流動資金。

        同時中國國航還發(fā)布了H股定向增發(fā)預案，此次定向增發(fā)H股股票數量不超過1.57億股，發(fā)行價格不低于6.62港元/股。最終發(fā)行價格將由公司與中航有限通過公平協(xié)商確定。定向增發(fā)H股的發(fā)行對象為中航集團境外全資子公司中航有限。募集資金凈額不超過10.40億港元，全部用于補充流動資金。

        此次非公開發(fā)行A股股票與定向增發(fā)H股股票互為條件，非公開發(fā)行A股股票和定向增發(fā)H股股票任一項未獲股東大會、內資股類別股東會、外資股類別股東會的批準或中國證監(jiān)會核準或與該等發(fā)行有關的相關事項未獲得其他有權政府部門的批準，則另一項的實施將自動終止。

        上月末，中國國航與國泰航空曾經簽訂的《營運協(xié)議》，國航與國泰航空計劃設立一家以上海為基地的合資貨運航空公司。2010年2月25日，中國國航與國泰航空、國泰貨運、朗星以及國貨航簽訂《總體框架協(xié)議》，擬通過對國貨航進行股權重組等安排與國泰航空共同擁有并營運一間于中國境內注冊的貨運航空公司。

        公告稱，根據相關安排，國貨航增加注冊資本金人民幣10.35億元，其中國泰貨運出資人民幣8.52億元，朗星出資人民幣2.38億元，增資完成后本公司持股51%，國泰貨運持股25%，朗星持股24%。

        而此次募資也正是為支付收購中國國際貨運航空有限公司少數股東股權對價。同時，數據顯示，截到去年三季度末，中國國航的資產負債率達到76.41%，雖然與上航、南航相比，負債比較低，但是接近80%的負債率依然是在高位運行。



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