每經(jīng)記者  張瑋  發(fā)自北京

        融資方案變還是不變？備受關(guān)注的工商銀行再融資方案生變傳聞近期愈演愈烈，變得更加撲朔迷離。

        昨日（5月18日）下午，工商銀行召開(kāi)股東大會(huì)，重點(diǎn)討論再融資補(bǔ)充資本充足率方案。工行董事長(zhǎng)姜建清表示，工行確定以A+H股方式融資，A股市場(chǎng)采用可轉(zhuǎn)債方式；H股的融資方式和額度尚未決定。

再融資“不愁賣(mài)不出去”

        3月25日，工商銀行公布其再融資方案，計(jì)劃在A股發(fā)行不超過(guò)250億元人民幣可轉(zhuǎn)債，以及配售不超過(guò)20%的H股。然而，再融資方案生變的傳聞自那日起也一直沒(méi)停息。

        有傳聞稱，由于匯金等大股東不希望股權(quán)被攤薄，而且配股方案在成本費(fèi)用上更加合算，工行有可能在其股東大會(huì)上提出修改此前A股發(fā)行不超過(guò)250億元人民幣可換股債計(jì)劃。

        事實(shí)上，昨日的股東大會(huì)上，A股可換股債融資方案已經(jīng)得到確認(rèn)。

        姜建清表示，在A股市場(chǎng)采取可轉(zhuǎn)債的方式，可以最大程度地滿足A股市場(chǎng)投資者的需求，也可以同時(shí)滿足偏好股票和債券的投資者。

        昨日的股東大會(huì)上，工行的H股融資方案的各項(xiàng)細(xì)節(jié)仍未確定。根據(jù)股東大會(huì)通過(guò)的一般性授權(quán)，可發(fā)行不多于現(xiàn)有股本20%的新股或購(gòu)股權(quán)，但是會(huì)議沒(méi)有討論具體的集資方式和集資額。

        姜建清強(qiáng)調(diào)，H股的配售面向全球的投資者，會(huì)在合適的窗口擇機(jī)發(fā)行，而工行資本充足率較高，有條件選擇市場(chǎng)更穩(wěn)定、更好的時(shí)候融資。

        姜建清指出，對(duì)于H股的融資方案，將會(huì)根據(jù)資本市場(chǎng)情況以及股東利益確定具體的融資方式，并重申完成融資后3年都不需再融資。“由于工行的資本狀況在國(guó)內(nèi)銀行中相對(duì)較好，可以有更多的時(shí)間從容地選擇更合適的窗口條件。”他表示。

        對(duì)于工行如何保證此次再融資的發(fā)行取得成功的提問(wèn)，姜建清自信滿滿地向媒體表示，投資者永遠(yuǎn)都是青睞具有投資價(jià)值的股票，在過(guò)去7年中，工行年平均利潤(rùn)增長(zhǎng)33.8%，每年投資者所持工行股票的分紅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)在買(mǎi)債券的收入。

        “工行作為中國(guó)和全球金融業(yè)的代表，是全球世值最大，利潤(rùn)最高，存款最多的銀行，所以我相信這樣好的股票不愁賣(mài)不出去。”他指出。

        此外，本次股東大會(huì)還通過(guò)了《中國(guó)工商銀行股份有限公司2010年至2012年資本規(guī)劃》，設(shè)定未來(lái)3年資本充足率規(guī)劃目標(biāo)為：并表口徑資本充足率和核心資本充足率2010年末分別達(dá)到12.4%和10.2%左右；2011年末分別達(dá)到12.3%和10.1%左右；2012年末分別達(dá)到12.3%和10.1%左右。

按揭貸款保持較快增速

        在昨日的答記者問(wèn)環(huán)節(jié)，工行行長(zhǎng)楊凱生表示，工行今年以來(lái)的貸款投放增速為5.8%，個(gè)人按揭貸款增速較快，達(dá)到10.6%，高于全行貸款的平均增速。

        楊凱生指出，工行今年以來(lái)在個(gè)人住房按揭業(yè)務(wù)上主要投向了首套購(gòu)房的貸款者，二套房及以上的貸款只占該行個(gè)人住房按揭總量的6%。同時(shí)，該行對(duì)房地產(chǎn)貸款依然十分謹(jǐn)慎，目前包括個(gè)人按揭貸款和開(kāi)發(fā)貸款在內(nèi)的房地產(chǎn)不良貸款率為0.72%。

        與2009年信貸投放一路高歌猛進(jìn)相比，銀行今年的信貸投放顯得更加謹(jǐn)慎。隨著今年信貸收緊信號(hào)的不斷釋放，國(guó)有大行今年的貸款投向及額度愈發(fā)成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

        楊凱生指出，今年以來(lái)工行的信貸投放繼續(xù)保持了穩(wěn)定、健康的增長(zhǎng)。今年以來(lái)，該行貸款增長(zhǎng)5.8%，較全國(guó)金融業(yè)平均貸款增幅低近1個(gè)百分點(diǎn)，而與同類可比的銀行比較，該增幅降低了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

        對(duì)于地方融資平臺(tái)問(wèn)題，楊凱生表示，該行今年新增地方融資平臺(tái)貸款為616億元，貸款的質(zhì)量是比較良好的，不良率大體僅0.02%。

        數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，該行地方融資平臺(tái)貸款為7850億元。楊凱生指出，今年以來(lái)，工行地方融資平臺(tái)方面的信貸投向主要在長(zhǎng)三角、珠三角，以及環(huán)渤海周邊三個(gè)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的區(qū)域，大概占整個(gè)融資平臺(tái)貸款的68%，其余分布在西部，中部和東北地區(qū)。

        同時(shí)，楊凱生表示，該行在政府融資平臺(tái)貸款的行政級(jí)別上也較合理和嚴(yán)謹(jǐn)，主要是考慮相應(yīng)政府的融資能力、建設(shè)的需要程度以及項(xiàng)目的還款能力。

        他指出，工行地方融資平臺(tái)貸款中的93%投向地市級(jí)政府以上的融資平臺(tái)，其中，20%多是省級(jí)政府，70%屬于二級(jí)城市，只有7%是投向百?gòu)?qiáng)縣中前幾十位的縣，即全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平領(lǐng)先的縣域。



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