每經(jīng)記者  李智

        在經(jīng)過短短一個(gè)交易日的等待以后，河北鋼鐵（000709，前收盤價(jià)3.93元）涉及160.15億元的《公開發(fā)行A股股票方案的議案》就破繭而出。根據(jù)該《預(yù)案》，公司將募集資金用于收購邯鋼集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司100%股權(quán)（以下簡稱邯寶鋼鐵）。而就在不久之前，公司吸收合并事宜才宣告完成，而這一次的增發(fā)方案無異于是另一顆重磅炸彈。

        根據(jù)公布的《預(yù)案》，河北鋼鐵擬公開增發(fā)不超過38億股A股股票，募集資金總額不超過160.15億元，全部用以收購邯鋼集團(tuán)持有的邯寶公司100%股權(quán)。而此次公開增發(fā)價(jià)格不低于公告招股意向書前20個(gè)交易日公司A股股票的均價(jià)或前一個(gè)交易日A股股票的均價(jià)。

        值得一提的是，由于公司與轉(zhuǎn)讓方邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司同受河北鋼鐵集團(tuán)有限公司控制，且邯鋼集團(tuán)為持有河北鋼鐵11.99%股權(quán)的股東，該收購交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。為了支持河北鋼鐵增發(fā)的順利進(jìn)行，河北鋼鐵集團(tuán)及下屬企業(yè)將以現(xiàn)金參與認(rèn)購，認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于此次發(fā)行股份總數(shù)的50%。也就是說，河北鋼鐵集團(tuán)及下屬企業(yè)將拿出80億元左右的真金白銀。

        河北鋼鐵表示，此次收購?fù)瓿珊螅瑢⒏旧辖鉀Q邯寶鋼鐵與公司之間的同業(yè)競爭問題。同時(shí)也將進(jìn)一步豐富，技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，核心競爭力將得到顯著提升。公司稱，邯寶公司2010年度預(yù)測凈利潤為5.81億元，且目前仍處于建設(shè)期，盈利能力尚未得到充分釋放，待二期冷軋工程年底投產(chǎn)后，將進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品競爭力和盈利水平。

        《預(yù)案》顯示，成立于2007年9月的邯寶鋼鐵經(jīng)營范圍為鋼鐵冶煉、鋼材軋制、其他金屬冶煉及其壓延加工和銷售，今年1~3月和2009年凈利潤分別為1.12億元和2.73億元。而主要由于固定資產(chǎn)和在建工程的原因，此次交易評(píng)估價(jià)格增值率為為33.25%。

        此外，董事會(huì)還通過了公司2010年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，今年公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目共10項(xiàng)，總投資95.25億元，年度計(jì)劃投資45.79億元，主要用于唐鋼分公司低溫余熱發(fā)電工程，邯鄲分公司中板?；療崽幚砭€技術(shù)改造工程及鋼軋系統(tǒng)改造，承德分公司提釩煉鋼廠易地改造、余熱回收綜合利用及擴(kuò)建污水處理廠等項(xiàng)目。



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