每經(jīng)記者  張奇

        中國(guó)石化（600028，收盤價(jià)9.27元）230億可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)?jiān)缭谌ツ?2月30日便獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，而發(fā)行時(shí)間一直未最后確定。今日  （2月18日），中國(guó)石化發(fā)布公告稱，可轉(zhuǎn)債將于2月23日發(fā)行，可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.73元/股，每張面值人民幣100元。這將是去年8月以來(lái)亞太地區(qū)規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債發(fā)行交易。業(yè)內(nèi)人士表示，此次發(fā)行正值管理層鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)國(guó)內(nèi)尚處起步階段的公司債市場(chǎng)進(jìn)行融資、減少銀行信貸之際，但公布的發(fā)行時(shí)間，恰好也是近期A股強(qiáng)勁反彈后，無(wú)疑將分流部分場(chǎng)內(nèi)資金。

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱資料后發(fā)現(xiàn)，去年8月工商銀行的250億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行凍結(jié)了逾5600億元的資金。業(yè)內(nèi)人士稱，此次認(rèn)購(gòu)中國(guó)石化的規(guī)?；蛟S相差不大。一些投資者已經(jīng)開始籌措認(rèn)購(gòu)資金，導(dǎo)致昨日短期利率上升。

        公告顯示，中國(guó)石化本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日?？赊D(zhuǎn)債票面利率為：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.0%。

        中國(guó)石化本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方式為，向中國(guó)石化除控股股東以外的原A股股東按每股配售3.314元面值可轉(zhuǎn)債的比例優(yōu)先配售，中國(guó)石化除控股股東以外的原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的中國(guó)石化股份數(shù)乘以3.314元（即每股配售3.314元面值的可轉(zhuǎn)債），再按每1000元轉(zhuǎn)換為1手，網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手的部分按照精確算法取整。除控股股東以外的原A股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，若有余額則由承銷團(tuán)包銷。中國(guó)石化本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的主承銷商包括高盛高華、中金公司、中信證券、瑞銀證券、瑞信方正、國(guó)泰君安，可謂是陣容豪華。

        中國(guó)石化可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為“733028”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“石化發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1000元）。每個(gè)賬戶申購(gòu)上限為115億元（1150萬(wàn)手），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。本次發(fā)行的石化轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制。投資者獲得配售的石化轉(zhuǎn)債于上市首日即可交易。

        公告稱，中國(guó)石化本次發(fā)行募集資金擬用于武漢80萬(wàn)噸/年乙烯工程項(xiàng)目、安慶分公司含硫原油加工適應(yīng)性改造及油品質(zhì)量升級(jí)工程項(xiàng)目、石家莊煉化分公司油品質(zhì)量升級(jí)及原油劣質(zhì)化改造工程項(xiàng)目、榆林—濟(jì)南輸氣管道工程項(xiàng)目以及日照—儀征原油管道及配套工程項(xiàng)目。

        中國(guó)石化昨日股價(jià)呈沖高回落的走勢(shì)，收盤報(bào)9.27元。



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