每經(jīng)記者  趙笛

編者按

    日本核泄漏事故對(duì)A股新能源概念股產(chǎn)生了重大影響，不同類型的新能源個(gè)股已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化。核電相關(guān)股票連續(xù)兩日出現(xiàn)放量大跌；而太陽(yáng)能、風(fēng)能個(gè)股在整體市場(chǎng)低迷的情況下逆市走強(qiáng)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在全球?qū)四芾们熬斑M(jìn)行反思的同時(shí)，太陽(yáng)能和風(fēng)能相關(guān)股票將迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。

    日本核泄漏事故發(fā)生后，核能股遭遇重創(chuàng)，但可再生能源中的太陽(yáng)能個(gè)股卻獲得了全球投資者的青睞。不論是在A股市場(chǎng)還是在美國(guó)市場(chǎng)，太陽(yáng)能個(gè)股近期紛紛上漲。

    業(yè)內(nèi)人士指出，相比其他新能源，太陽(yáng)能發(fā)展的空間更廣闊，機(jī)會(huì)也更大。在核泄漏事故發(fā)生后，各國(guó)將重新審視新能源政策，太陽(yáng)能的受益程度最為明顯。從具體公司來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈一體化的太陽(yáng)能企業(yè)在未來(lái)更具競(jìng)爭(zhēng)力。

太陽(yáng)能個(gè)股大漲

    在日本福島核電站爆炸并出現(xiàn)核泄漏后，各國(guó)對(duì)核能發(fā)展的態(tài)度出現(xiàn)了分化。

    美國(guó)白宮發(fā)言人杰伊·卡尼3月14日表示，盡管日本大地震導(dǎo)致核泄漏事故發(fā)生，引發(fā)美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)核電站安全的擔(dān)憂，但總統(tǒng)奧巴馬仍將致力于發(fā)展核能。

    在此背景下，在14日美國(guó)市場(chǎng)上，加拿大鈾礦生產(chǎn)商DenisonMinesCorp以及美國(guó)鈾能源公司(UraniumEnergyCorp.)的盤(pán)前股價(jià)均驟跌24%；收盤(pán)時(shí)，日本福島第一核電站一號(hào)反應(yīng)堆供應(yīng)商通用電氣下跌了2.2%。

    值得注意的是，在核能引得全球反思的同時(shí)，太陽(yáng)能個(gè)股卻出現(xiàn)大漲。截至美國(guó)股市14日收盤(pán)，中國(guó)太陽(yáng)能硅晶圓制造商ReneSolaLtd的美國(guó)存托憑證上漲3.9%，中國(guó)尚德太陽(yáng)能電力有限公司(SuntechPowerHoldings)上漲3%。

    A股方面，盡管昨日（3月15日）市場(chǎng)大幅殺跌，但太陽(yáng)能板塊在午后大幅走強(qiáng)，海通集團(tuán)（600537，收盤(pán)價(jià)53.05元）、樂(lè)山電力（600644，收盤(pán)價(jià)18.11元）的漲幅分別為9.97%和7.8%。

    廣發(fā)證券分析師謝軍指出，日本核泄漏有可能改變部分國(guó)家對(duì)發(fā)展核電的看法，而對(duì)太陽(yáng)能行業(yè)則有潛在利好。

太陽(yáng)能發(fā)展空間巨大

    “此次核泄漏直接影響可能遠(yuǎn)不及切爾諾貝利事故，但也不容小覷。”在日本核泄漏事故發(fā)生后，莫尼塔分析師唐小東指出，1986年前蘇聯(lián)切爾諾貝利核泄漏后，全球核電建設(shè)進(jìn)入20年的低潮期，直到近年才有所復(fù)蘇。本次日本核泄漏雖不大可能對(duì)全球核電建設(shè)節(jié)奏產(chǎn)生質(zhì)的影響，但可以預(yù)見(jiàn)，以太陽(yáng)能為首的可再生能源未來(lái)將更多得到各國(guó)政府的青睞，發(fā)展空間巨大。

    “我并不看衰核能，但相比其他新能源，太陽(yáng)能的優(yōu)勢(shì)還是明顯一些。”昨日，北京一位長(zhǎng)期關(guān)注新能源發(fā)展的業(yè)內(nèi)人士李先生在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，世界依舊需要核能，但未來(lái)太陽(yáng)能的機(jī)會(huì)更大。

    李先生告訴記者，在其他新能源方面，太陽(yáng)能相對(duì)水能、風(fēng)能、生物質(zhì)能更具有優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)。首先，太陽(yáng)能的利用更為方便。水資源和風(fēng)資源多具有間斷性特征，而生物質(zhì)能也具有一個(gè)原材料生產(chǎn)的過(guò)程。相反，太陽(yáng)能無(wú)論是在我國(guó)大面積的西北沙漠地區(qū)，還是在城市建筑中，都能夠合理利用。

    另外，從市場(chǎng)發(fā)展的角度看，李先生指出：“生物質(zhì)能是最不靠譜的，與人爭(zhēng)地，發(fā)展自然受限。”另外，目前能夠發(fā)展水電的地方近乎飽和了，在國(guó)外比如美國(guó)，大型水電站根本不算綠色能源、再生能源，只有小水電站才算；而風(fēng)電同樣發(fā)展太多，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

    李先生認(rèn)為，太陽(yáng)能行業(yè)，無(wú)論是在國(guó)外還是在國(guó)內(nèi)，目前的基數(shù)都比較小，發(fā)展空間更大。

關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈一體化公司

    分析人士指出，日本地震對(duì)太陽(yáng)能的上中下游構(gòu)成一定影響，未來(lái)，具有產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)力。

    東興證券分析師銀國(guó)宏指出，上游方面，預(yù)計(jì)日本部分晶硅企業(yè)會(huì)在此次地震中受到影響，短期內(nèi)晶硅供應(yīng)比較緊張，進(jìn)而推高晶硅價(jià)格。可關(guān)注國(guó)內(nèi)晶硅原料生產(chǎn)商天威保變（600550，收盤(pán)價(jià)24.21元）；中游方面，由于恒星科技（002132，收盤(pán)價(jià)31.97元）等企業(yè)的原材料主要來(lái)源于德國(guó)，部分來(lái)自日本，因此受到?jīng)_擊較小，且可能在短期內(nèi)借此擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額和盈利能力。

    “我覺(jué)得應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注打造全產(chǎn)業(yè)鏈，具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。”廣發(fā)證券分析師謝軍指出，3月份，太陽(yáng)能行業(yè)充滿變數(shù)。占全球市場(chǎng)25%的意大利市場(chǎng)將落實(shí)一系列政策，極有可能出現(xiàn)調(diào)高到2020年的安裝容量、不設(shè)置安裝上限等利好，但也可能出現(xiàn)較大幅度下調(diào)電價(jià)補(bǔ)貼等利空。對(duì)此，具有產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。

    謝軍認(rèn)為，下列個(gè)股值得關(guān)注。比如，今年新上了一部分多晶硅電池項(xiàng)目，2011年每股收益有望達(dá)到2元~2.3元的海通集團(tuán)。參股河南煤化集團(tuán)1.8萬(wàn)噸硅料項(xiàng)目，成本控制得到提升；年中一期300MW硅片投產(chǎn)，2011年每股收益將達(dá)1元~1.2元的向日葵（300111，收盤(pán)價(jià)25.27元）。正在打造從硅料到電站全產(chǎn)業(yè)鏈模式，預(yù)計(jì)今年銷售430MW組件，2011年每股收益可達(dá)到1.8元左右的超日太陽(yáng)（002506，收盤(pán)價(jià)50.51元）。光伏裝備龍頭，2011年每股收益有望達(dá)到2~2.5元的精功科技（002006，前收盤(pán)價(jià)54.26元）。

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