“創(chuàng)業(yè)板第一股”青島特銳德電氣，創(chuàng)下發(fā)行價(jià)、市盈率“雙百”紀(jì)錄的湯臣倍健保健食品公司，國內(nèi)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)第一股奧飛動(dòng)漫，這些別具特色的公司名字在過去一年常見諸于報(bào)，它們的上市保薦人均是廣發(fā)證券。

    據(jù)了解，廣發(fā)證券投行部成立于1993年，當(dāng)年眾多商業(yè)銀行的證券部專注于二級(jí)市場(chǎng)時(shí)，廣發(fā)證券已把投行業(yè)務(wù)作為決定公司市場(chǎng)地位和長遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿Φ闹攸c(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行打造。

    數(shù)據(jù)顯示，自1993年首次作為IPO主承銷商以來，廣發(fā)證券累計(jì)主承銷保薦項(xiàng)目187次，累計(jì)主承銷股票金額達(dá)到1115億元，其中IPO主承銷120家。自2004年保薦制度實(shí)施以來，截至2011年第一季度，廣發(fā)證券投資銀行部共保薦了56家企業(yè)首發(fā)上市，至今沒有一家企業(yè)出現(xiàn)重大虧損，沒有一家企業(yè)被交易所實(shí)施特別處理（ST），其中多數(shù)企業(yè)上市后的股價(jià)表現(xiàn)較為強(qiáng)勁。以2010年為例，廣發(fā)證券保薦的21個(gè)IPO項(xiàng)目上市后三個(gè)月股價(jià)的平均漲幅達(dá)31.62%。

    據(jù)了解，廣發(fā)證券在投行保薦業(yè)務(wù)操作中形成了全方位的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制體系，在項(xiàng)目運(yùn)作上的責(zé)權(quán)利劃分比較清晰。廣發(fā)證券要求保薦代表人全程參與、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目，并且要求保薦代表人所在部門的負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。此外，廣發(fā)證券不僅建立了比較健全的項(xiàng)目質(zhì)量檢查和評(píng)估制度，還要單獨(dú)召開公司層面的風(fēng)險(xiǎn)控制會(huì)議，全范圍評(píng)估承銷風(fēng)險(xiǎn)后才啟動(dòng)發(fā)行程序。

    通過廣發(fā)證券提供的保薦服務(wù)，不少企業(yè)借力資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，其中金發(fā)科技（600143）總資產(chǎn)從2004年上市前的7.6億元增長到2010年的93.6億元，短短6年間擴(kuò)張了12倍。

    由于兼顧了項(xiàng)目的保薦價(jià)值和社會(huì)效益，廣發(fā)證券自成立20年來投行業(yè)務(wù)取得了迅猛的發(fā)展。據(jù)了解，廣發(fā)證券在中小企業(yè)及相關(guān)行業(yè)業(yè)已形成特色及品牌，在中小型企業(yè)較多的廣東、江浙地區(qū)具有較大的市場(chǎng)份額和穩(wěn)固的市場(chǎng)地位；同時(shí)也在中信證券、酒鋼宏興、云南銅業(yè)、武鋼股份等大型企業(yè)融資項(xiàng)目方面也取得了非常好的成績，與企業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)共贏。

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