每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳    

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳

9月8日晚間，平安銀行公布了新的募資方案。按照平安銀行最新的非公開發(fā)行股票方案議案，平安銀行計(jì)劃向其控股股東中國(guó)平安非公開發(fā)行募集資金不超過(guò)148億元，資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充資本金，比此前計(jì)劃的200億元縮水近26%。

2011年8月，平安銀行公布了其200億非公開發(fā)行方案，但由于各種原因，一直沒(méi)能實(shí)施，中間延期一次，而原方案已于2013年9月1日到期。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，根據(jù)新方案，平安銀行此次向中國(guó)平安非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)13.23億股，價(jià)格為11.17元/股，不低于其董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日均價(jià)的90%，同時(shí)不低于截止2013年6月30日的公司每股凈資產(chǎn)。以截至停牌前9月5日股價(jià)計(jì)算，平安銀行前20日均價(jià)的90%為9.63元/股，11.17元/股的定價(jià)較該價(jià)格上浮約16%，而11.17元的價(jià)格與平安銀行半年末每股凈資產(chǎn)相等。

截至2013年6月末，平安銀行的資本充足率和一級(jí)資本充足率分別約為8.78%和7.29%。市場(chǎng)人士測(cè)算，如果今年平安銀行完成發(fā)行，預(yù)計(jì)今年底其資本充足率和一級(jí)資本充足率將分別提高至9.97%和8.83%。

按照平安銀行的資本管理規(guī)劃，2013年~2016年資本管理的最低目標(biāo)為，資本充足率≥10.5%，一級(jí)資本充足率≥8.5%。平安銀行此前還稱，計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)500億元人民幣等值減記型合格次級(jí)債券用于補(bǔ)充公司二級(jí)資本。平安銀行稱，若定增計(jì)劃及二級(jí)資本債券均發(fā)行完成，平安銀行資本充足率將有顯著提升。

平安銀行表示，募集資金到位后，平安銀行將發(fā)揮公司在貿(mào)易融資等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化零售銀行板塊，推動(dòng)小微業(yè)務(wù)發(fā)展，加強(qiáng)與中國(guó)平安的交叉銷售，提高單位資本的收益能力，將凈資產(chǎn)收益率保持在較高水平，提高募集資金的使用效率。

本次發(fā)行完成后，中國(guó)平安對(duì)平安銀行的持股比例將由目前的52.38%提高至59%。中國(guó)平安稱，作為大股東，中國(guó)平安將憑借交叉銷售的成功經(jīng)驗(yàn)，把8000萬(wàn)客戶資源逐步遷徙到銀行，強(qiáng)化與銀行的協(xié)同效應(yīng)，以科技引領(lǐng)金融，打造差異化和不一樣的銀行。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，該非公開發(fā)行方案還需通過(guò)股東大會(huì)的審議，并提交銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。