每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 鄧莉蘋 發(fā)自深圳    

每經(jīng)記者 鄧莉蘋 發(fā)自深圳

由于萬科即將入股，徽商銀行的上市受到了極大關(guān)注。10月30日，徽商銀行在香港舉行了新聞發(fā)布會。根據(jù)上市資料，徽商銀行將發(fā)行約26.1億股，募集資金101億港元，目前已確定了包括萬科在內(nèi)的五家基礎(chǔ)投資者。

徽商銀行董事長李宏鳴表示，萬科入股徽商銀行主要體現(xiàn)了萬科對中部經(jīng)濟和徽商銀行的信心。至于股權(quán)投資和業(yè)務(wù)合作的關(guān)系，則要看未來的發(fā)展，而且肯定會遵照相關(guān)的監(jiān)管規(guī)則和上市規(guī)則。對于平臺貸款情況，徽商銀行高層也做了介紹。

預(yù)計11月12日掛牌交易/

根據(jù)上市資料，此次徽商銀行招股日期為10月31日~11月5日，計劃發(fā)行約26.1億股，其中90%為國際配售，10%為公開發(fā)售，招股價格在3.47~3.88港元之間，集資不超過101億港元。預(yù)計將在11月12日在港交所掛牌，股份以每手1000股進行交易。

目前徽商銀行已成功引入幾大基礎(chǔ)投資者，包括萬科、周大福等知名機構(gòu)，其中萬科將認購逾30億港元、周大福投資認購約2億港元。另外，還包括認購逾2.3億港元的GenertecCapital、 認 購 逾4.4億 港 元 的Peaceland，以及認購逾7932萬港元的KanHungChih的5位基礎(chǔ)投資者，合計認購金額逾40億港元，占總集資額的四成以上，并同時設(shè)有6個月禁售期。

根據(jù)徽商銀行2012年年報，截至2012年末，徽商銀行總股本81.75億股，前五大股東為安徽省能源集團有限公司、安徽省信用擔保集團有限公司、安徽國元控股（集團）有限責任公司、安徽省高速公路控股集團有限公司和中靜四海實業(yè)有限公司，分別持股9.99%、9.81%、8.42%、6.12%和5.44%。

新股發(fā)行后，第一大股東安徽省能源集團的持股比例將攤薄為7.57%左右，作為基礎(chǔ)投資者，萬科將以指導(dǎo)區(qū)間低端附近的價格購買股份，按最低價計算，萬科所持有的股份有望超過安徽能源集團成為徽商銀行第一大股東。

對于萬科的入股，李宏鳴表示，萬科這樣的企業(yè)入股徽商銀行，體現(xiàn)了萬科對中部經(jīng)濟、安徽經(jīng)濟發(fā)展的信心，和對徽商銀行未來增長的信心。至于股權(quán)投資和業(yè)務(wù)合作的關(guān)系，則要看未來的發(fā)展，而且肯定會遵照相關(guān)的監(jiān)管規(guī)則和上市規(guī)則。

高層釋疑平臺貸占比/

對于未來的發(fā)展，李宏鳴表示，將加快零售業(yè)務(wù)發(fā)展，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力和綜合化金融服務(wù)能力。中小企業(yè)業(yè)務(wù)是銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢，今后仍然會擴大優(yōu)勢，這塊業(yè)務(wù)未來仍然有很大的成長空間。

根據(jù)徽商銀行年報，截至2012年末，徽商銀行各項貸款余額新增人民幣212億元，其中小企業(yè)貸款新增人民幣75億元，增長19%，個人貸款新增人民幣60億元，增長17%。

截至2012年末，徽商銀行的資產(chǎn)總額、貸款總額和存款總額分別為人民幣3242億元、1638億元和2395億元，存貸款利差為5.18%，凈息差為3.03%。存貸款總額均為全國城商行第四位。

徽商銀行的平臺貸款一直備受關(guān)注，根據(jù)其2012年年報，截至當年末，其前十大客戶中，有8家機構(gòu)都是地方融資平臺公司。對于平臺貸款，徽商銀行高層表示，徽商銀行的平臺貸款在進一步下降，目前占比不到12%。銀行對地方融資平臺的管理非常嚴格，目前銀行的平臺貸款都是非常優(yōu)良的。