每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 唐強    

每經(jīng)記者 唐強

經(jīng)過數(shù)月的停牌籌劃后，2013年的大牛股銀之杰（300085，前收盤價14.75元）終于在今日披露了發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案，其股票也將于今日復(fù)牌交易。

《每日經(jīng)濟新聞》記者查閱公告獲悉，銀之杰擬斥資3億元收購億美軟通全部股權(quán)，希望在自身金融軟件開發(fā)及系統(tǒng)運維的基礎(chǔ)上，進入移動信息服務(wù)領(lǐng)域。

創(chuàng)投億元突擊入股億美軟通

根據(jù)收購預(yù)案披露，銀之杰擬以14.23元/股的價格，向馮軍、李巖和深圳弘道天瑞投資有限責(zé)任公司 （以下簡稱弘道天瑞）發(fā)行約2108.22萬股，用以收購三者持有的億美軟通合計100%股權(quán)，交易總價為3億元。

資料顯示，億美軟通是國內(nèi)領(lǐng)先的移動商務(wù)平臺技術(shù)和應(yīng)用方案提供商，并積累了一批以電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、消費品、金融等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶群體。目前，億美軟通已擁有包括Google、Baidu、中信銀行、阿里巴巴等眾多國內(nèi)外知名企事業(yè)單位客戶。

根據(jù)中企華出具的資產(chǎn)評估報告，以2013年12月31日為評估基準日，億美軟通全部股權(quán)的評估值為3.47億元，經(jīng)雙方協(xié)商此次股權(quán)交易總價定為3億元。有意思的是，由于馮軍等人以其持有的億美軟通股權(quán)比例對應(yīng)的交易價格，與認購上市公司股份交易價格的差額為23.63元，交易方將此作為“紅包”贈予上市公司。

《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，億美軟通曾先后9次進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，而就在今年3月26日，馮軍、李巖分別將其出資250萬元轉(zhuǎn)讓給創(chuàng)投公司弘道天瑞，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為1億元。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，馮軍、李巖、弘道天瑞分別持有億美軟通33.809%、32.858%、33.333%股權(quán)。

值得注意的是，弘道天瑞應(yīng)當是為此次并購而專門設(shè)立，其成立時間為2014年3月24日，注冊資本2億元。其中，朝江淳酒業(yè)與深圳保成各持有弘道天瑞50%股權(quán)，遲蘭芝持有朝江淳酒業(yè)100%股權(quán)，深圳保成的實際控制人則為馬云龍。

微智通已完成微POS對接

自2001年成立以來，億美軟通致力于為客戶提供移動信息服務(wù)、移動個性服務(wù)、移動數(shù)據(jù)采集等方面的各類移動商務(wù)產(chǎn)品和通訊服務(wù)，其目前主營業(yè)務(wù)以為企業(yè)提供移動信息服務(wù)為主，主要是短、彩信類移動信息化產(chǎn)品的系統(tǒng)建設(shè)和運營服務(wù)。

針對移動互聯(lián)網(wǎng)微營銷市場，目前億美軟通已推出O2O微營銷平臺微智通。據(jù)悉，微智通在微信及其他社交平臺基礎(chǔ)上進行二次開發(fā)，利用標準模塊化功能為企業(yè)快速搭建微信公眾賬號，根據(jù)行業(yè)及企業(yè)個性需求進行數(shù)據(jù)對接及各種接口設(shè)置。同時，將企業(yè)所需的營銷工具、服務(wù)工具、統(tǒng)計工具整合其中，獨有的5種支付方式區(qū)別于所有競爭對手，真正實現(xiàn)O2O閉環(huán)，多種解決方案幫助企業(yè)提升微營銷服務(wù)效率。

截至2013年末，億美軟通總資產(chǎn)為1.68億元，凈資產(chǎn)為9462.60萬元，2012年~2013年分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.16億元和3.53億元，凈利潤分別為2091.38萬元和3086萬元。此外，銀之杰與馮軍、李巖簽署《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，標的公司2014年~2016年承諾扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3840萬元、4800萬元和6000萬元。若未能完成承諾，則由馮軍等人提供相應(yīng)的補償。