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鄭眼看盤:大盤走勢趨好 后續(xù)動能有限

2014-05-27 00:21:11

每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 鄭步春    

每經(jīng)記者 鄭步春

受寬松政策預期影響,本周一A股高開,收盤時上證綜指漲0.34%至2041.48點,深證綜指漲1.19%至1052.80點,兩市成交均有所放大。權(quán)重股相對落后,題材股、小市值個股表現(xiàn)較好。創(chuàng)業(yè)板綜指大漲1.89%。

上周市場對管理層出臺刺激性經(jīng)濟政策的預期加重,該情緒在周末達到頂峰,所以本周一股指跳空高開且絕大多數(shù)個股走勢向好。

藍籌股表現(xiàn)相對較差,主要原因是占據(jù)權(quán)重絕對支配地位的銀行股、地產(chǎn)、石油石化股表現(xiàn)較弱。銀行、石油石化股之所以有如此表現(xiàn),可能有以下三個原因:

第一個原因是月末因素造成,在月末時資金會稍微緊張,而大盤股炒作所需資金量龐大,并不像小盤股隨時可能因人氣上升而漲。

第二個原因是銀行等大盤股有發(fā)行優(yōu)先股的預期。若不出意外,下個月新股IPO即將到來。在擴容情緒加重的情況下,市場完全可以預期,優(yōu)先股也可能正式發(fā)行。

第三個原因受“9號文”影響,因為它會對金融、地產(chǎn)兩類權(quán)重股同時構(gòu)成壓力。很難想象當這兩類個股表現(xiàn)不好時,大盤還能強到哪去。

昨日兩市地產(chǎn)股表現(xiàn)平平,漲跌家數(shù)差不多各占一半。然而在美國上市中資股中的地產(chǎn)類股票表現(xiàn)不俗,外盤市場的投資者思路可能更簡單些,他們中一部分人頗為天真地認為,中國政府會像2009年那樣放松樓市調(diào)控來刺激經(jīng)濟增長。

筆者認為大盤上漲機會雖然較大,但持續(xù)性仍然存疑,理由是近期公布的匯豐中國PMI指數(shù)極佳,與市場關(guān)于經(jīng)濟刺激政策加碼的預期實在矛盾過大。

退一步說,就算未來政策性刺激加碼,其對大盤的推動力應該也呈遞減狀,即不太可能出現(xiàn)大牛市。從過去幾年若干次刺激政策出臺后的股指表現(xiàn)看,如果不算2008年底推“4萬億”那次,那一般也只有三、四百點的反彈。若在此基礎上縮減,那么這次如果再推刺激性政策,反彈幅度可能遞減至兩、三百點。換言之,上檔只能看到2200點,頂多也就2300點。

6月份大盤走勢或許比較坎坷,大盤的支撐主要來自上述市場對經(jīng)濟刺激政策的預期,以及對新“國九條”后續(xù)利好的預期。在壓力方面,主要有IPO擴容因素,世界杯足球賽因素,房地產(chǎn)相關(guān)投資弱化等因素。

在有利因素中,會否有經(jīng)濟刺激政策也許不久即知,本周末我國官方PMI指數(shù)將公布,相信數(shù)據(jù)如何屆時一定會有指向。在不利因素方面,擴容數(shù)量已定,故這部分憂慮已大為弱化。地方政府房產(chǎn)限購松動可能會累積出一定疊加效應,對短期內(nèi)經(jīng)濟指標或有些提振作用,然而整體性放松似乎完全不可能。

上述多空因素大致平衡,6月份股指可能呈現(xiàn)平衡震蕩格局。這樣的市場操作性不是很強,投資者多看少動為好。

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每經(jīng)記者鄭步春 受寬松政策預期影響,本周一A股高開,收盤時上證綜指漲0.34%至2041.48點,深證綜指漲1.19%至1052.80點,兩市成交均有所放大。權(quán)重股相對落后,題材股、小市值個股表現(xiàn)較好。創(chuàng)業(yè)板綜指大漲1.89%。 上周市場對管理層出臺刺激性經(jīng)濟政策的預期加重,該情緒在周末達到頂峰,所以本周一股指跳空高開且絕大多數(shù)個股走勢向好。 藍籌股表現(xiàn)相對較差,主要原因是占據(jù)權(quán)重絕對支配地位的銀行股、地產(chǎn)、石油石化股表現(xiàn)較弱。銀行、石油石化股之所以有如此表現(xiàn),可能有以下三個原因: 第一個原因是月末因素造成,在月末時資金會稍微緊張,而大盤股炒作所需資金量龐大,并不像小盤股隨時可能因人氣上升而漲。 第二個原因是銀行等大盤股有發(fā)行優(yōu)先股的預期。若不出意外,下個月新股IPO即將到來。在擴容情緒加重的情況下,市場完全可以預期,優(yōu)先股也可能正式發(fā)行。 第三個原因受“9號文”影響,因為它會對金融、地產(chǎn)兩類權(quán)重股同時構(gòu)成壓力。很難想象當這兩類個股表現(xiàn)不好時,大盤還能強到哪去。 昨日兩市地產(chǎn)股表現(xiàn)平平,漲跌家數(shù)差不多各占一半。然而在美國上市中資股中的地產(chǎn)類股票表現(xiàn)不俗,外盤市場的投資者思路可能更簡單些,他們中一部分人頗為天真地認為,中國政府會像2009年那樣放松樓市調(diào)控來刺激經(jīng)濟增長。 筆者認為大盤上漲機會雖然較大,但持續(xù)性仍然存疑,理由是近期公布的匯豐中國PMI指數(shù)極佳,與市場關(guān)于經(jīng)濟刺激政策加碼的預期實在矛盾過大。 退一步說,就算未來政策性刺激加碼,其對大盤的推動力應該也呈遞減狀,即不太可能出現(xiàn)大牛市。從過去幾年若干次刺激政策出臺后的股指表現(xiàn)看,如果不算2008年底推“4萬億”那次,那一般也只有三、四百點的反彈。若在此基礎上縮減,那么這次如果再推刺激性政策,反彈幅度可能遞減至兩、三百點。換言之,上檔只能看到2200點,頂多也就2300點。 6月份大盤走勢或許比較坎坷,大盤的支撐主要來自上述市場對經(jīng)濟刺激政策的預期,以及對新“國九條”后續(xù)利好的預期。在壓力方面,主要有IPO擴容因素,世界杯足球賽因素,房地產(chǎn)相關(guān)投資弱化等因素。 在有利因素中,會否有經(jīng)濟刺激政策也許不久即知,本周末我國官方PMI指數(shù)將公布,相信數(shù)據(jù)如何屆時一定會有指向。在不利因素方面,擴容數(shù)量已定,故這部分憂慮已大為弱化。地方政府房產(chǎn)限購松動可能會累積出一定疊加效應,對短期內(nèi)經(jīng)濟指標或有些提振作用,然而整體性放松似乎完全不可能。 上述多空因素大致平衡,6月份股指可能呈現(xiàn)平衡震蕩格局。這樣的市場操作性不是很強,投資者多看少動為好。

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