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每經(jīng)記者 宋戈

停牌三月有余的佳訊飛鴻（300213，前收盤價27.08元）在今日公布了收購資產(chǎn)方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購深圳市航通智能技術(shù)股份有限公司 （以下簡稱航通智能）100%股份，交易總額為2.08億元。交易完成后，航通智能成為佳訊飛鴻的全資子公司。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，與資產(chǎn)收購方案一同亮相的還有限售股的巨額解禁潮，公司將有1.73億股，約23億市值股票面臨解禁。今日公司股票將復牌。

溢價逾3倍收購航通智能

方案顯示，佳訊飛鴻擬向航通眾鑫等公司和許揚等自然人以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買其合計持有的航通智能100%股份，交易總額為2.08億元。交易完成后，航通智能成為佳訊飛鴻的全資子公司。

值得注意的是，航通智能此次的交易價格，較2013年年底4906.11萬元的凈資產(chǎn)增值1.59億元，增值率達323.96%。其中，以現(xiàn)金方式支付交易對價的42.31%，總計8800萬元，另以13.31元/股的價格發(fā)行901.58萬股。

資料顯示，航通智能作為海關(guān)監(jiān)管等領(lǐng)域領(lǐng)先的智能應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品提供商，致力于為海關(guān)、交通等政府部門和行業(yè)企業(yè)提供基于物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的監(jiān)管智能應(yīng)用系統(tǒng)及全面解決方案。在此基礎(chǔ)上，航通智能同時拓展市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開展物流智能化、智能交通、北斗應(yīng)用、安防智能化、能源智能化等業(yè)務(wù)，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，探索為物流交通、小區(qū)安防和油田管理等領(lǐng)域的信息化，提供研發(fā)、設(shè)計及相關(guān)解決方案。

2012年~2013年，航通智能營業(yè)收入分別為5672.49萬元、8238.92萬元，凈利潤分別為807萬元以及1235.29萬元。

23億市值解禁潮來臨

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，對于這樣一樁重磅收購資產(chǎn)方案，交易方也給出了業(yè)績承諾：航通智能2014年~2016年擬實現(xiàn)凈利潤分別不低于為1603.81萬元、2007.02萬元和2495.59萬元，若低于業(yè)績承諾數(shù)，交易方將以現(xiàn)金或股份的方式向上市公司補償。

佳訊飛鴻表示，公司提供的指揮調(diào)度系統(tǒng)和航通智能提供的海關(guān)監(jiān)管智能應(yīng)用系統(tǒng)可以實現(xiàn)產(chǎn)品互補。佳訊飛鴻有更全面的技術(shù)和更高級別的資質(zhì)，而航通智能在海關(guān)監(jiān)管等細分市場上，更了解客戶的需求并有良好的信譽和品牌，足以成為公司拓展海關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的紐帶。

值得關(guān)注的是，在拋出并購方案的同時，公司有大量限售股已于今年5月5日解禁。由于公司股票自3月7日以來一直處于停牌狀態(tài)，所以這部分股票將于今日復牌后正式解禁。

資料顯示，佳訊飛鴻于2011年5月5日上市，今年5月5日成為了大量原始股的解禁日。共有11名股東名下合計8662萬股限售股解禁，約占公司總股本的34%，市值高達23億元。