每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 柳川    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 柳川

今日，停牌3個(gè)月的通達(dá)股份（002560，前收盤(pán)價(jià)為17.61元）發(fā)布公告，擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票及支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)一方電氣80%的股份。

定增預(yù)案顯示，通達(dá)股份將分別向一方電氣股東常正卿、崔自標(biāo)合計(jì)發(fā)行611.09萬(wàn)股股份及支付現(xiàn)金4337萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)一方電氣80%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為16.14元/股。此外，公司將向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行不超過(guò)325.76萬(wàn)股，募集配套資金4733.33萬(wàn)元；發(fā)行價(jià)格為不低于14.53元/股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，一方電氣主要從事35kV及以下電線電纜的生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括電力電纜、架空絕緣線、裸導(dǎo)線、電氣設(shè)備用電纜。常正卿和崔自標(biāo)分別持有公司75%和25%的股份。2012年、2013年一方電氣分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為2.19億元、2.72億元，凈利潤(rùn)為1225.98萬(wàn)元、1673.63萬(wàn)元。截至2014年5月31日，一方電氣凈資產(chǎn)（母公司）為1.05億元；而根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的預(yù)估結(jié)果，一方電氣100%股權(quán)預(yù)估值約為1.78億元，80%股權(quán)對(duì)應(yīng)的預(yù)估值為1.42億元，預(yù)估增值率為69.82%。

對(duì)于此次收購(gòu)，一方電氣也作出業(yè)績(jī)承諾：2014年~2016年扣非凈利潤(rùn)分別不低于1800萬(wàn)元、2000萬(wàn)元和2200萬(wàn)元；或2015年~2017年扣非凈利潤(rùn)分別不低于2000萬(wàn)元、2200萬(wàn)元和2400萬(wàn)元。