每經(jīng)編輯｜陳小雨

每經(jīng)實習記者 柳川

今日，海倫哲（300201.sz）發(fā)布定增預案，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式收購深圳市巨能偉業(yè)技術有限公司（以下簡稱巨能偉業(yè)）100%的股份。同時募集2400萬配套資金。

公告顯示，巨能偉業(yè)100%股權對價為7200萬元，其中海倫哲以現(xiàn)金支付1800萬元，現(xiàn)金來源為募集的配套資金；剩余5400萬元對價發(fā)行股份支付，其中分別向巨能偉業(yè)原股東印葉君、田國輝和肖丹發(fā)行430萬股、391萬股和156萬股，總計976萬股，發(fā)行價5.53元/股。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，巨能偉業(yè)為LED驅動電源的綜合服務供應商，主要從事各類LED驅動電源及相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。主要產(chǎn)品為LED顯示屏驅動電源、LED照明驅動電源及其他產(chǎn)品（包括LED顯示屏驅動IC和LED顯示屏控制系統(tǒng)）。

2012、2013及2014上半年，巨能偉業(yè)營業(yè)收入分別為2367.70萬元、4079.96萬元、3764.87萬元；凈利潤分別為-5.27萬元、48.57萬元、273.05萬元。截至2014年6月30日，巨能偉業(yè)100.00%股權的預估值為7222.88萬元，評估基準日未經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為796.58萬元，預估增值率為806.74%。

同時巨能偉業(yè)股東承諾，2014~2017年，巨能偉業(yè)經(jīng)審計的扣非凈利潤合計不低于8830萬元，其中2014年850萬元、2015年2000萬元、2016年2600萬元、2017年3380萬元。