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每經實習記者 楊建

日上集團（002593，收盤價12.29元）于10月15日發(fā)布公告，公司擬通過非公開發(fā)行股票不超過5000萬股，募集資金總額不超過5.27億元，發(fā)行價不低于10.55元/股。募集資金用于投資“綠色建筑工業(yè)化集成系統(tǒng)生產項目（一期）”和“補充工程承包業(yè)務營運資金項目”。公司股票將于2014年10月15日復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，公司此次定增募投項目綠色建筑工業(yè)化集成系統(tǒng)生產項目（一期）總投資4億元，其余的1.27億元用于補充工程承包業(yè)務營運資金。

公告顯示，項目達產后，年新增新型工業(yè)化預制PC板25萬平方米，新型建筑金屬圍護系統(tǒng)175萬平方米，模塊化設備鋼結構3萬噸。預計新增年銷售收入7.69億元（不含稅），新增年凈利潤5237萬元，項目投資回收期5.28年。

截至預案公告日，公司控股股東為吳子文、吳麗珠，合計持有股份12540萬股，占總股本59.15%。發(fā)行完成后，公司總股本將增加到26200萬股，控股股東持股比例為47.86%，控制權不變。本次非公開發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購，發(fā)行對象所認購的股份自本次非公開發(fā)行結束之日起十二個月內不得轉讓。

近年來，公司鋼結構業(yè)務積極擴大規(guī)模，其中營業(yè)收入由2011年度的4.5億元增長至2013年度的5.15億元，年均復合增長6.62%。2011~2013年，公司財務費用占營業(yè)收入的比重分別為2.01%、2.43%、3.7%。均高于行業(yè)平均水平，說明與同行業(yè)上市公司相比，公司的資金壓力也逐漸增大。

2011~2013年，公司資產負債率分別為47.17%、46.88%、53.62%，總體呈逐步提高的態(tài)勢；公司營運資金占營業(yè)收入的比重分別為59.99%、48.04%、46.39%，總體呈逐年下降的態(tài)勢，現(xiàn)有營運資金規(guī)模未來將可能無法滿足業(yè)務快速擴張的要求。本次非公開發(fā)行完成后，公司的資產負債率將出現(xiàn)明顯下降，資產負債結構將得到優(yōu)化。