每經(jīng)編輯｜何小桃

每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O 發(fā)自深圳

11月30日，中國(guó)平安（601318）公告宣布，公司已根據(jù)股東大會(huì)一般性授權(quán)，定向增發(fā)5.94億股H股股票，預(yù)計(jì)將籌集資金約368.315億港元，成為港交所歷史上最大規(guī)模的定向增發(fā)之一。此前，該項(xiàng)籌資計(jì)劃于2014年6月及7月分別通過公司股東大會(huì)、董事會(huì)審議通過，并已經(jīng)獲得相關(guān)監(jiān)管部門的核準(zhǔn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，中國(guó)平安此次H股定向增發(fā)價(jià)格為62港元/每股，較公告日前二十個(gè)交易日公司H股股票均價(jià)61.22港元溢價(jià)約1.27%；為公告日前五個(gè)交易日公司H股股票均價(jià)63.37港元的97.84%，僅折讓2.16%，顯示投資者看好其投資價(jià)值。

公告稱，此次發(fā)行對(duì)象不超過10名。根據(jù)公告，配售股份分別占配售前中國(guó)平安現(xiàn)有已發(fā)行H股股本及現(xiàn)有已發(fā)行股本總額 約18.98% 及7.50%，并分別占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的中國(guó)平安已發(fā)行H股股本及已發(fā)行股本總額約15.95%及6.98%。

中國(guó)平安稱，本次定向增發(fā)募集資金將主要用于補(bǔ)充資本金及營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)也將為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局提前做好資本規(guī)劃。資料顯示，截至2014年6月30日，平安集團(tuán)償付能力充足率為186.6%，壽險(xiǎn)和產(chǎn)險(xiǎn)的償付能力分別為184.3%和151.9%，略高于《保險(xiǎn)公司償付能力管理規(guī)定》150％下限。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，隨著第二代償付能力監(jiān)管制度體系實(shí)施在即，對(duì)保險(xiǎn)集團(tuán)及各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的資本水平提出更高的要求。此外，2013年7月，平安成為全亞洲唯一一家入選成為全球系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（”G-SII”）的機(jī)構(gòu)，集團(tuán)的資本質(zhì)量、財(cái)務(wù)實(shí)力以及額外資本緩沖也隨之與國(guó)際金融監(jiān)管要求并軌。面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的外部市場(chǎng)環(huán)境和自身的發(fā)展，夯實(shí)資本實(shí)力，達(dá)成資本規(guī)劃目標(biāo)和更嚴(yán)格的監(jiān)管要求成為當(dāng)前要?jiǎng)?wù)。

數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，中國(guó)平安歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)316.87億元，同比增長(zhǎng)35.8%。在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融方面，陸金所注冊(cè)零售用戶數(shù)已突破300萬，金融資產(chǎn)交易規(guī)模同比增長(zhǎng)近5倍，其中P2P交易規(guī)模同比上漲近5倍，躍居中國(guó)P2P市場(chǎng)第一