每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

今日，停牌三個月有余的三維絲（300056，前收盤價17.97元）終于披露了重組方案，公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買劉明輝等11名交易對方合法持有的北京洛卡環(huán)保技術(shù)有限公司（以下簡稱洛卡環(huán)保）100%股權(quán)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，對于洛卡環(huán)保，三維絲可謂“鐘愛有加”！公司早在去年7月就曾發(fā)布重組預案，欲將其納入囊中，但是該方案卻在股東大會中遭遇否決，隨后公司欲再進行重組，但是二度失敗。

公告顯示，三維絲擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，以15.32元/股的價格發(fā)行1069.19萬股購買劉明輝等人持有的洛卡環(huán)保100%股權(quán)，并募集配套資金。此次交易標的洛卡環(huán)保100%股權(quán)的交易價格為2.52億元。其中現(xiàn)金對價8820萬元，其余1.64億元對價非公開發(fā)行股份支付。

另外，三維絲還擬向鑫眾—三維絲藍天1號計劃發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過6300萬元，未超過本次交易總金額的25%。募集配套資金將用于支付收購洛卡環(huán)保的現(xiàn)金對價。而鑫眾—三維絲藍天1號計劃由三維絲第一期員工持股計劃全額認購，員工持股計劃的持有人包括公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員，因此此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

資料顯示，洛卡環(huán)保一直專注從事大氣氮氧化物整治，致力于提高煙氣脫硝技術(shù)的效率、能耗和安全性，是提供煙氣脫硝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備、成套設(shè)備的專業(yè)環(huán)保公司。洛

卡環(huán)保已掌握了尿素熱解制氨技術(shù)、SCR脫硝技術(shù)、SNCR/SCR混合法脫硝技術(shù)、SNCR脫硝技術(shù)等核心技術(shù)，并以上述核心技術(shù)為依托，為煙氣脫硝系統(tǒng)集成商（工程公司）提供技術(shù)支持、設(shè)備供貨、系統(tǒng)性能保證（設(shè)計/優(yōu)化）等業(yè)務。洛卡環(huán)保主要技術(shù)和產(chǎn)品可應用于火電、城市供熱、水泥爐窯、鋼鐵、垃圾焚燒等領(lǐng)域，目前主要應用于火電領(lǐng)域的煙氣脫硝。

對于這樣一項重磅交易，交易對方也給出了業(yè)績承諾，洛卡環(huán)保2014年~2016年經(jīng)審計的實際凈利潤數(shù)分別不低于2650萬元、3313萬元和4141萬元，如果低于上述承諾凈利潤，劉明輝等11名交易方將進行補償。

前并購洛卡方案曾終止（小）去年7月公司曾發(fā)布收購洛卡環(huán)保的重組預案，根據(jù)當時的重組預案，公司擬通過發(fā)行股份結(jié)合現(xiàn)金支付的方式，以1.76億元的價格收購洛卡環(huán)保90%股權(quán)。但是這份方案在股東大會上遭否。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，三維絲今日推出的方案與去年方案相比不難發(fā)現(xiàn)，時隔一年，洛卡環(huán)保的身價已水漲船高。此次洛卡環(huán)保洛100%股權(quán)的評估凈值為2.52億元，評估增值率為473.41%。從評估值來說較去年7月給出的1.96億元增長了28.57%。