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每經(jīng)記者 宋戈

中航資本（600705，前收盤價18.83元）策劃4個月之久的重組方案終于在12月20日揭開神秘面紗。公司擬以發(fā)行股票的方式分別收購中航國際租賃有限公司（以下簡稱中航租賃）30.95%股權(quán)、中航信托股份有限公司（以下簡稱中航信托）16.82%股權(quán)和中航證券有限公司（以下簡稱中航證券）28.29%股權(quán)。

公告顯示，中航資本擬以15.78元/股的價格，向中航國際、陜航電氣等17家對象發(fā)行2.77億股，以此收購各方合計持有的中航租賃、中航信托、中航證券股權(quán)。上述股權(quán)整體預(yù)估值為43.68億元，增值率51.37%。

除以股權(quán)換資產(chǎn)外，中航資本欲進行配套融資，擬以15.78元/股的價格，向中航工業(yè)（或其指定子公司）、祥投投資、圣投投資和志投投資發(fā)行股份配套募資約13.9億元，相關(guān)資金將全部用于增資中航租賃開展航空、設(shè)備、船舶租賃業(yè)務(wù)。其中，除中航工業(yè)認(rèn)購12.8億元外，參與認(rèn)購的其他三家公司都是由中航資本及旗下核心子公司主要管理人員、核心業(yè)務(wù)骨干新近設(shè)立的有限合伙企業(yè)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，交易完成后，中航資本將持有中航證券100%股權(quán)，持有中航租賃和中航信托的股權(quán)分別升至96.75%和80%。

據(jù)悉，中航租賃、中航信托以及中航證券在2014年前8月實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為17.42億元、9.51億元和5.32億元；凈利潤分別為3.2億元、6.61億元和1.69億元。