每經(jīng)記者 余強

2014年5月停牌至今的匯鴻股份，今日（1月23日）終于發(fā)布重組預(yù)案。預(yù)案披露，公司擬通過向蘇匯資管（持有匯鴻集團100%股份）發(fā)行股份的方式吸收合并匯鴻集團。此外，公司擬采用鎖價發(fā)行方式向戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過20億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次吸收合并股份發(fā)行價為匯鴻股份審議吸收合并事宜的首次董事會決議公告日（定價基準(zhǔn)日）前20個交易日公司股票的交易均價，即4.14元/股。但由于2014年7月11日公司公告了2013年度利潤分配方案，故發(fā)行價格相應(yīng)調(diào)整為4.11元/股。匯鴻集團（母公司口徑）凈資產(chǎn)賬面值50.73億元，預(yù)估值為77.42億元，預(yù)估增值26.68億元，預(yù)估增值率53%。按4.11元/股的發(fā)行價計算，因吸收合并匯鴻集團而發(fā)行的股份數(shù)量約為18.84億股。鑒于此次吸收合并后，匯鴻集團現(xiàn)持有的53.14%的匯鴻股份將注銷，此次吸收合并實際新增股份約為16.09億股。

公告披露，2014年12月，在江蘇省國資委主導(dǎo)下，匯鴻集團以2014年5月31日為基準(zhǔn)日，以產(chǎn)權(quán)變更的方式剝離了匯鴻集團母公司低效資產(chǎn)、非經(jīng)營性資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)不明晰資產(chǎn)等不適宜上市的資產(chǎn)。2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營收355.47億元和397.92億元，歸屬母公司所有者凈利潤分別為5.35億元和8.89億元。

值得注意的是，匯鴻股份擬采用鎖價發(fā)行方式，即4.11元/股向戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過20億元。其中，博時基金擬認購3億元；國藥投資擬認購2億元；賽領(lǐng)博達擬認購2億元；賽領(lǐng)并購擬認購1億元；京道天甘擬認購3億元；興證資管擬認購9億元。

匯鴻股份表示，此次吸收合并完成后，將實現(xiàn)匯鴻集團貿(mào)易、地產(chǎn)、投資等主要業(yè)務(wù)整體上市。