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機構(gòu):讀“四個全面”懂中國復(fù)興 抓“一帶一路”得羊年金股

2015-02-27 00:43:33

每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 朱秀偉    

◎每經(jīng)記者 朱秀偉

2月24日刊發(fā)于《每日經(jīng)濟新聞》官方網(wǎng)站的“機構(gòu)情報站”稿件,標題明確表示:《兩會召開在即 機構(gòu)看好短期行情》。

昨日(2月26日)滬深兩市雙雙大漲,滬指盤中一度站上3300點關(guān)口。記者注意到,有券商迅速關(guān)注到中央權(quán)威媒體對“四個全面”的高規(guī)格解讀;同時,“兩會”題材股尤其受到市場關(guān)注,比如“一帶一路”、環(huán)保概念股等。

大/市/風/向

“四個全面”引機構(gòu)關(guān)注

2月26日,光大證券分析師薛俊、孫金霞和研究助理張逸銘發(fā)布券商研報稱:近日,新華社、《人民日報》等權(quán)威媒體對習近平總書記提出的“全面建成小康社會、全面深化改革、全面推進依法治國、全面從嚴治黨”進行了重點報道。光大證券引述《人民日報》的文章認為,“四個全面”是治國理政方略的頂層設(shè)計,讀懂中國復(fù)興的重要窗口,“四個全面”將隨著“兩會”等重要會議召開,得到進一步闡釋與宣傳。

大基建最先受益一帶一路

春節(jié)期間,外媒曝出中石油、中石化合并傳聞,“一帶一路”也成為2015年地方“兩會”和政府工作報告高頻詞。

那么,上述信息的關(guān)聯(lián)何在?

東方證券認為,“兩桶油”合并傳聞是南北車合并事實以及中國聯(lián)通、中國電信合并傳聞的延續(xù),是市場在推進“一帶一路”戰(zhàn)略下的正常邏輯推斷。因為在國際商業(yè)競爭中規(guī)模占據(jù)重要地位,企業(yè)規(guī)模大就擁有更強大的資源調(diào)配能力,也能獲取更多訂單和資源,同時也避免了在境外競爭中的內(nèi)耗。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,東方證券認為,“一帶一路”是全球化4.0背景下提出的重大戰(zhàn)略構(gòu)想,是我國解決工業(yè)過剩產(chǎn)能、獲取資源、開拓戰(zhàn)略縱深提升國家安全及主導(dǎo)區(qū)域經(jīng)濟貿(mào)易的必然選擇。該機構(gòu)表示,“一帶一路”主題可長時間持續(xù),在2015年有望高潮迭起,貫穿羊年始終。

對于“一帶一路”主要受益公司,該機構(gòu)稱:首先,處于“一帶一路”戰(zhàn)略節(jié)點地域如邊境地區(qū)的新疆、云南、廣西和東部沿海港口等的上市公司將直接受益;其次,從行業(yè)屬性看,“一帶一路”沿線大部分為基礎(chǔ)設(shè)施較為落后的欠發(fā)達國家,基建需求最明顯,因此,具有“走出去”能力的大基建行業(yè)(建筑施工、工程機械、電力設(shè)備、鋼鐵建材)龍頭公司最先受益;同時,戰(zhàn)略推行離不開金融支持,基礎(chǔ)貨物往來離不開港口、鐵路等交運行業(yè)。

市場關(guān)注度:★★★★★

驅(qū)動周期:中短期

重點關(guān)注:兩會政策

行/業(yè)/熱/點

“十三五”規(guī)劃利好環(huán)保股

2015年是環(huán)?!笆濉币?guī)劃的最后一年,也是中央政府和環(huán)保部開始討論、制定“十三五”規(guī)劃的年份。

華創(chuàng)證券建議當前全面做多環(huán)保板塊,認為在2015年“十三五”規(guī)劃的大主題下,環(huán)保是最確定、范圍和資金容納程度最大的主題概念?!睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到,在投資方向上,華創(chuàng)證券建議首選土壤治理概念股,該機構(gòu)預(yù)判這是最有可能列入“十三五”期間新增重點治理的方向,看好個股:高能環(huán)境(603588,收盤價57.30元)、永清環(huán)保(300187,收盤價34.50元);其次,建議在“十三五”環(huán)保明細規(guī)劃尚未出臺的當下,買入大氣、水和固廢三條線的龍頭企業(yè):如雪迪龍、碧水源、國電清新和龍凈環(huán)保等。

市場關(guān)注度:★★★★

驅(qū)動周期:中長期

重點關(guān)注:環(huán)保政策

機構(gòu)看好農(nóng)業(yè)大種植板塊

近日,全國人大常委會審議國務(wù)院關(guān)于提請審議《關(guān)于授權(quán)國務(wù)院在北京市大興區(qū)等33個試點縣行政區(qū)域暫時調(diào)整有關(guān)法律規(guī)定的決定草案》的議案。

長江證券認為,此次提請審議的草案是對農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)制度的進一步完善,農(nóng)村土地改革進入快車道。

長江證券表示,2015年農(nóng)業(yè)真正迎來現(xiàn)代化,大種植板塊將在農(nóng)業(yè)補貼力度加大以及種植效率(長期)提升推動下迎來趨勢性的盈利上行。2015年,全面看好大種植板塊(種植、農(nóng)資等),且農(nóng)業(yè)估值水平亦會得到整體提升,給予農(nóng)業(yè)“看好”評級。從具體標的考慮,首推中國農(nóng)墾旗下唯一上市平臺農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313,收盤價15.45元),以及黑土地資源最為豐富的上市平臺*ST大荒(600598,收盤價11.42元)。

市場關(guān)注度:★★★★

驅(qū)動周期:中短期

重點關(guān)注:土改政策

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