每經(jīng)記者｜查道坤    每經(jīng)編輯｜張海妮    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

國?？萍迹?00562，SH）一直在推進的資產(chǎn)重組事項有了新進展。

今日（5月6日），《中國證券報》報道稱，國睿科技重大資產(chǎn)重組項目已經(jīng)取得財政部關(guān)于本次涉及資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的批準，以及獲得國務(wù)院國資委的原則性同意，大規(guī)模優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)有望注入上市公司。

對此，《每日經(jīng)濟新聞》記者今日也從國?？萍枷嚓P(guān)負責人處獲得了確認，“他們批準和同意了，這也意味著此次資產(chǎn)重組取得實質(zhì)性進展”。

去年11月，國?？萍脊妫瑪M以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，合計作價68.56億元向包括控股股東在內(nèi)的交易對象，收購南京國睿防務(wù)系統(tǒng)有限公司（以下簡稱國睿防務(wù)）100%股權(quán)、南京國睿信維軟件有限公司（以下簡稱國睿信維）95%股權(quán)及南京國睿安泰信科技股份有限公司（以下簡稱國睿安泰信）59%股份，同時定向募集不超過6億元配套資金用于支付此次交易的現(xiàn)金對價、中介費用等。

國?？萍及l(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之交易對方為中國電子科技集團公司第十四研究所、中電國睿集團有限公司、上海巽潛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱巽潛投資）、北京華夏智訊技術(shù)有限公司、張少華、胡華波和南京睿弘毅股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱睿弘毅）。

值得注意的是，本次交易標的資產(chǎn)預估作價68.56億元，其中上市公司擬向巽潛投資、張少華、胡華波、睿弘毅支付現(xiàn)金對價4462萬元，其余對價按照11.78元/股的發(fā)行價格通過發(fā)行股份方式支付，本次向交易對方購買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量為5.78億股。

國睿防務(wù)、國睿信維、國睿安泰信分別從事以國際化經(jīng)營為導向的雷達產(chǎn)品研制生產(chǎn)及銷售與服務(wù)業(yè)務(wù)、工業(yè)軟件業(yè)務(wù)和電子信息產(chǎn)品測試保障設(shè)備業(yè)務(wù)。

2019~2021年，國睿防務(wù)將分別實現(xiàn)凈利潤2.98億元、3.16億元和3.73億元，國睿信維將分別實現(xiàn)凈利潤4245萬元、5153萬元和6279萬元，國睿安泰信將分別實現(xiàn)凈利潤1680萬元、2284萬元和2704萬元。按照標的上述利潤口徑初步測算，上市公司2019~2021年的凈利潤預計分別增加3.49億元、3.79億元和4.49億元。

公告稱，重組完成后，根據(jù)標的資產(chǎn)預估作價計算，中國電科通過其下屬單位合計持有上市公司的股權(quán)比例為70.20%，仍為上市公司實際控制人。此次重組不會導致上市公司實際控制人發(fā)生變更。

對于收購三家公司股權(quán)，國?？萍急硎荆亟M完成后，上市公司雷達產(chǎn)品線將得以拓展，同時還將整合控股股東智能制造板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)擴展業(yè)務(wù)鏈條，圍繞電子領(lǐng)域和信息化、智能化應用方向形成智能制造解決方案提供能力。