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北向資金兩日凈流入280億,基金自購超15億,產(chǎn)業(yè)資本紛紛增持,大反彈后走還是留?

中國證券報 2020-02-05 06:25:41

截至4日收盤,滬指漲1.34%報2783點,深成指漲3.17%報10089點,創(chuàng)業(yè)板指漲4.84%報1882點,昨日失地已收回大半。兩市超百股漲停,跌停數(shù)量縮窄至百家。

從盤面來看,特斯拉、口罩、在線教育、云辦公均上演漲停潮。科技股大幅回暖,北方華創(chuàng)、韋爾股份、聞泰科技等科技藍籌股也大幅走高。

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中信建投證券首席經(jīng)濟學家張岸元表示,市場反彈主要是技術(shù)性原因所致,未來市場依然會出現(xiàn)明顯震蕩,會走出一個震蕩企穩(wěn)的曲線。

星石投資江暉表示,之后行情可能會產(chǎn)生分化,成長股或成為反彈主力:一方面由于疫情沖擊短期經(jīng)濟,政策將會加大力度寬松,這將利好成長股;另外一方面成長股中的5G、新能源產(chǎn)業(yè)鏈以及醫(yī)藥生物受疫情的影響都不大,所以依然重點關注成長股的行情。但消費股和周期股短期來看還會有一定的盤整,等到經(jīng)濟真正回升之后才可能會修復。

各路資金大筆買入

1、北向資金兩日凈流入280億

截至收盤,4日北向資金凈流入金額達79.87億元,其中滬股通凈流入13.32億元,深股通凈流入66.56億元。數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)過后兩個交易日(2月3日、4日),北向資金累計凈流入279.19億元,其中滬股通凈流入163.47億元,深股通凈流入115.73億元。

2、基金公司自購總金額超過15億

借A股回調(diào)之機,公募基金紛紛拿出自有資金認購旗下偏股型產(chǎn)品。

繼興全基金官宣6000萬元自購后,4日,天弘、易方達、匯添富、富國、銀華、博時、嘉實、中庚、東方紅資管、中郵、華安、平安等公募基金紛紛拿出自有資金認購旗下偏股型產(chǎn)品。

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上述十多家基金公司自購總金額超過15億元。

3、產(chǎn)業(yè)資本紛紛增持

面對疫情帶來的A股市場大跌,多家A股公司發(fā)布了擬增持計劃彰顯對未來發(fā)展的信心。

據(jù)Wind顯示,2月3日以來已有近10家公司發(fā)布了擬增持計劃,包括葛洲壩、上海臨港、中金環(huán)境、格林美與交大昂立、山鷹紙業(yè)、內(nèi)蒙華電、寶鋼股份、密爾克衛(wèi)等。

2月4日,航錦科技公告,截至2020年2月4日,蔡衛(wèi)東已通過二級市場集中競價交易累計增持22萬股,占公司總股本的0.032%,累計增持金額522.97萬元。就在前一日,公司才剛剛公布擬增持計劃。

此外還有兜底增持。2月4日晚,海蘭信公告,公司控股股東、實際控制人申萬秋倡議全體員工積極買入公司股票,并承諾,凡2020年2月5日至2020年2月11日期間凈買入的海蘭信股票,且連續(xù)持有12個月以上并在職的員工,若因在前述時間期間增持海蘭信股票產(chǎn)生的虧損,申萬秋將以個人資金予以補償;若有股票增值收益則歸員工個人所有。

不少上市公司在4日實施了股份回購來維護股價,也有上市公司拋出了股份回購計劃。

金麒麟公告4日首次回購619萬元股份;陽谷華泰公告4日首次回購1134萬元股份;辰欣藥業(yè)公告4日首次回購2990.94萬元股份。

鵬鷂環(huán)保2月4日晚間公告,擬回購不低于1億至2億元股份;浙江龍盛公告擬回購公司股份總金額5億元—10億元;豫園股份公告擬以自有資金回購不低于1000萬股公司股份;三湘印象公告擬以自有資金5000萬元-1億元回購公司股份。

反彈之后 A股將如何運行?

海通證券首席宏觀分析師荀玉根認為:“多種因素表明A股可能一次性消化悲觀情緒”。

中信證券指出,在兩融和股權(quán)質(zhì)押風險可控的背景下,市場進入受迫性賣出負反饋的風險很小。疫情沖擊影響市場節(jié)奏,但不改變A股中期“小康牛”的趨勢和結(jié)構(gòu),正面因素逐步顯現(xiàn),“黃金坑”的坑底已現(xiàn),可以開始積極配置。

不過,也有專家提醒,反彈不會一步到位,大跌之后仍然會有大概率震蕩情形。

中信建投證券首席經(jīng)濟學家張岸元4日表示,市場反彈主要是技術(shù)性原因所致,未來市場依然會出現(xiàn)明顯震蕩,會走出一個震蕩企穩(wěn)的曲線。

“A股目前整體估值水平不高,是抵御市場進一步下跌最堅實的堤壩。”張岸元表示,保險、社保、銀行理財子新資金的進入,是改變市場供求關系的關鍵力量。

哪些板塊值得布局?

國盛證券表示,科技類成長股將率先走出調(diào)整,再起風云。隨著疫情逐步緩和,預計風險偏好將進入修復期,市場可能將走出黃金坑迎來反彈。并且結(jié)構(gòu)或?qū)⒊蔀闆Q定超額收益水平的重點。風險偏好驅(qū)動、流動性環(huán)境驅(qū)動、景氣度驅(qū)動、三重驅(qū)動力將引領科技成長率先走出調(diào)整。

方正證券表示,成長結(jié)束的信號要么來自政策持續(xù)收緊,要么自身出現(xiàn)泡沫化,目前尚未出現(xiàn)這些現(xiàn)象。此外,從最新的業(yè)績預告來看,中小創(chuàng)業(yè)績占優(yōu),成長風格業(yè)績相對優(yōu)勢仍延續(xù),商譽減值弱化、再融資放開效果逐步顯現(xiàn)。

配置方向,方正證券建議短期關注三類機會,中期堅定看好成長。一是TMT產(chǎn)業(yè)的提速,包括在線教育、在線醫(yī)療,游戲相關的鏈條;二是大健康產(chǎn)業(yè),包括醫(yī)藥生物、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務;三是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。中期而言,布局成長中細分領域如電子、游戲、通信設備等。

民生證券研報指出,中小創(chuàng)2019年報預告業(yè)績大幅改善,創(chuàng)業(yè)板業(yè)績持續(xù)回暖,年報預告利潤增速顯著改善。當前創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預告接近完全披露,整體法顯示2019年報創(chuàng)業(yè)板凈利增速33.7%,較三季報提升33.5個百分點,中位數(shù)法下創(chuàng)業(yè)板增速15.0%,較三季報提升8.5個百分點。創(chuàng)業(yè)板指2019年報預告凈利增速由負轉(zhuǎn)正。電子、傳媒、電力及公用事業(yè)、通信業(yè)績改善,顯著拉動創(chuàng)業(yè)板業(yè)績回升。商譽減值對創(chuàng)業(yè)板業(yè)績的沖擊明顯減弱。其中,泛科技板塊業(yè)績增速最為明顯。

中國證券報 孫翔峰

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責編 周宇翔

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