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證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人答記者問

記者：近日，證監(jiān)會發(fā)布了再融資新規(guī)，對相關(guān)規(guī)則作了重大調(diào)整。請問，上市公司并購重組項(xiàng)目的配套融資部分如何銜接，證監(jiān)會有什么安排？

答：再融資新規(guī)發(fā)布以來，對于現(xiàn)有的并購重組項(xiàng)目，配套融資部分如何與再融資新規(guī)相銜接，市場各方較為關(guān)切，我們也高度重視。經(jīng)認(rèn)真研究，為便利上市公司募集配套資金，抗擊疫情、恢復(fù)生產(chǎn)，允許上市公司履行內(nèi)部決策程序后，對配套融資部分做適當(dāng)調(diào)整。

對于已取得行政許可批文，配套融資尚未實(shí)施的并購重組項(xiàng)目。一是上市公司在重新履行董事會、股東大會程序后，可以調(diào)整配套融資部分的發(fā)行股份價格、發(fā)行對象數(shù)量、股份鎖定期、發(fā)行股份規(guī)模等內(nèi)容。二是因我會批文明確了配套融資總金額上限，上市公司不得調(diào)增配套融資總金額。三是對并購重組行政許可批文有效期暫緩計(jì)算，變更配套融資方案后無需更換行政許可批文。

對于已發(fā)布重組預(yù)案、尚未取得批文的并購重組項(xiàng)目。一是擬調(diào)整配套融資方案中募集資金總額、發(fā)行股份價格、發(fā)行對象數(shù)量、股份鎖定期、發(fā)行股份規(guī)模等內(nèi)容的，需重新召開董事會后，提請股東大會審議，無需對發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分的定價基準(zhǔn)日重新確定。二是擬將配套融資方案中定價基準(zhǔn)日確定方式變更為選擇董事會決議公告日、股東大會決議公告日或者發(fā)行期首日之一的，發(fā)行對象需符合規(guī)定條件且于董事會決議前全部確定，并需重新履行董事會、股東大會審議程序，發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分的定價基準(zhǔn)日需重新確定。三是擬新增配套融資的，需要重新履行董事會、股東大會程序，發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分的定價基準(zhǔn)日需重新確定。

對于配套融資涉及定向可轉(zhuǎn)債的，參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

下一步，我們將繼續(xù)做好并購重組項(xiàng)目的溝通和服務(wù)工作，一方面抓好疫情防控，一方面加快審核進(jìn)度、提高審核效率，做到受理不停、審核不停，支持上市公司健康發(fā)展。