每經(jīng)記者｜孫嘉夏    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者｜劉志成    每經(jīng)編輯｜盧九安    

5月13日晚間，強(qiáng)生控股（600662，SH）重組方案出爐。此次重組構(gòu)成重組上市，上海外服（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海外服”）將借殼強(qiáng)生控股上市。

本次交易前，上市公司控股股東為久事集團(tuán)。本次交易完成后，上市公司控股股東將變更為上海東浩實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東浩實(shí)業(yè)”），東浩蘭生（集團(tuán)）有限公司獲得強(qiáng)生控股的控制權(quán)。同時(shí)，強(qiáng)生控股主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為綜合人力資源服務(wù)。

本次重組方案由上市公司股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金四部分組成。

首先，久事集團(tuán)擬將其持有的強(qiáng)生控股40%股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)至東浩實(shí)業(yè)。其次，強(qiáng)生控股擬以自身全部資產(chǎn)及負(fù)債（作為“置出資產(chǎn)”）與東浩實(shí)業(yè)持有的上海外服100%股權(quán)（作為“置入資產(chǎn)”）的等值部分進(jìn)行置換。同時(shí)，強(qiáng)生控股擬向東浩實(shí)業(yè)以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價(jià)格的差額部分。

最后，募集資金方面，強(qiáng)生控股擬向東浩實(shí)業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)9.73億元。募集資金規(guī)模不超過(guò)本次以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次重組前上市公司總股本的30%。本次募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，擬用于標(biāo)的資產(chǎn)投資項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

強(qiáng)生控股是一家以交通運(yùn)營(yíng)為主業(yè)的上市公司，主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括出租汽車(chē)運(yùn)營(yíng)、汽車(chē)租賃、汽車(chē)服務(wù)、旅游服務(wù)、房地產(chǎn)等。在交通運(yùn)營(yíng)板塊，有包括以強(qiáng)生出租為代表的出租汽車(chē)業(yè)和以巴士租賃為代表的汽車(chē)租賃業(yè)。

近年來(lái)，強(qiáng)生控股由于受到非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛等沖擊，出租車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入持續(xù)承壓，但人工費(fèi)用、車(chē)輛成本、保險(xiǎn)支出等開(kāi)支造成企業(yè)的固定成本居高不下，綜合導(dǎo)致企業(yè)整體盈利能力有所下滑。

本次交易完成后，強(qiáng)生控股的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為綜合人力資源服務(wù)，包括人事管理服務(wù)、薪酬福利服務(wù)、招聘及靈活用工服務(wù)、業(yè)務(wù)外包服務(wù)等。

重組預(yù)案顯示，上海外服成立于 1984 年，是上海市第一家市場(chǎng)化涉外人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，聚焦“人事管理、薪酬福利、招聘及靈活用工和業(yè)務(wù)外包”四項(xiàng)核心主營(yíng)業(yè)務(wù)。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)