每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

這個(gè)周末，有兩個(gè)事情關(guān)注度最高。

一個(gè)事情是，一位大媽2008年買了5萬塊錢的長春高新，由于常年在國外，忘記了密碼，近日去銷戶驚訝發(fā)現(xiàn)，5萬塊變成500萬了。

不過，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，2016年以來，A股只有機(jī)構(gòu)抱團(tuán)的核心資產(chǎn)漲得還不錯(cuò)，其余很多股票是沒啥機(jī)會(huì)的，如果你買的基金應(yīng)該也能賺到一些錢。

其次，這說明了醫(yī)藥行業(yè)出牛股，醫(yī)藥行業(yè)屬于大消費(fèi)范疇，大消費(fèi)范疇里的其他子行業(yè)也出牛股。

另一個(gè)關(guān)注度較高的事情是，印度三天新增新冠病例接近百萬。此前，世界單日單國的最高紀(jì)錄是美國的31萬，但現(xiàn)在印度刷新了這個(gè)紀(jì)錄。

印度暴發(fā)第二輪疫情原因：一是病毒變異加快疫情傳播。二是印度近期舉辦多場大型集會(huì)等活動(dòng)，導(dǎo)致大量人員聚集。三是疫苗接種速度有限，不能在短期內(nèi)形成有效的群體免疫。

牛眼君梳理資料發(fā)現(xiàn)，由于仿制藥實(shí)力強(qiáng)大，印度有著“世界藥廠”的稱號(hào)。據(jù)東方證券研報(bào)，除美國外，印度和中國是全球原料藥供應(yīng)的兩個(gè)最大市場，二者合計(jì)約占全球產(chǎn)業(yè)鏈的21%。

如果印度疫情導(dǎo)致印度原料藥供應(yīng)緊張，可能會(huì)導(dǎo)致全球原料藥供應(yīng)格局的重塑。

周五，從事特色原料藥和成品藥研發(fā)的美諾華已連續(xù)2天漲停，從事化學(xué)原料藥、醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的東亞藥業(yè)也隨之漲停。

從周五的龍虎榜來看，美諾華和東亞藥業(yè)的買方席位中均出現(xiàn)了華泰證券總部，美諾華的買方席位中還出現(xiàn)了2個(gè)機(jī)構(gòu)席位。

東吳證券研報(bào)顯示，1）平臺(tái)型公司：推薦華海藥業(yè)，關(guān)注普洛藥業(yè)；2）原料藥制劑一體化：推薦博瑞醫(yī)藥，關(guān)注司太立；3）轉(zhuǎn)型CDMO領(lǐng)域：推薦九洲藥業(yè)，關(guān)注奧翔藥業(yè)；4）特色細(xì)分領(lǐng)域：推薦美諾華，關(guān)注天宇股份。

華創(chuàng)證券研報(bào)認(rèn)為，考慮到全球原料藥和仿制藥領(lǐng)域的市場規(guī)模高達(dá)5000億+美金，未來的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)只要能夠憑借國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的資源稟賦優(yōu)勢和企業(yè)自身的努力搶占到一部分市場份額，便可能批量化的培育出大中型公司。我們堅(jiān)定看好中國醫(yī)藥先進(jìn)制造的全球崛起，以及由此產(chǎn)生的投資價(jià)值。

另外，印度疫情爆發(fā)是否會(huì)抑制大市呢，這是需要注意的一個(gè)地方。從A股資金線來看，目前正受阻于籌碼密集套牢區(qū)，阻力也是蠻大的。

此外，疫情是否抑制周期股的表現(xiàn)，也是需要注意的地方。

周五，倫銅漲至95000多美元，離前高僅一步之遙，這比較接近1萬美元的整數(shù)關(guān)口了，這是否即將面臨阻力呢？

牛眼君周末發(fā)現(xiàn)，又有大佬談了目前的市場，觀點(diǎn)值得參考。

近日，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰認(rèn)為，頭部公司的估值水平從2016年初比較低的狀態(tài)，到今年年初非常高的水平，這個(gè)過程基本上走過了一輪非常完整的階段。市場的表現(xiàn)可能會(huì)更動(dòng)蕩，需要重新達(dá)到一個(gè)新的平衡點(diǎn)。未來資本市場的超額收益并不是在最集中的100多家頭部公司里面，而是集中在沒有被市場充分關(guān)注的行業(yè)里的各個(gè)龍頭公司里。

看來，大佬也開始關(guān)注中小市值的潛力了。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)