每經(jīng)記者｜吳若凡    每經(jīng)編輯｜陳夢(mèng)妤    

1月13日早間，融創(chuàng)中國(guó)發(fā)布公告稱(chēng)，1月12日，融創(chuàng)中國(guó)、賣(mài)方（融創(chuàng)國(guó)際投資控股有限公司）及Morgan Stanley（作為配售代理）訂立一份配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，以每股10港元配售4.52億股股份。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額為45.20億港元。

每股10港元的配售價(jià)，相當(dāng)于在前一個(gè)交易日（2022年1月12日）收市價(jià)11.80港元的基礎(chǔ)上折價(jià)約15.3%。

根據(jù)公告，配售價(jià)格較1月12日在聯(lián)交所所收市價(jià)每股11.80港元折讓約15.3%；配售股份及認(rèn)購(gòu)股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約9.05%，及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約8.30%。

配售事項(xiàng)完成后，賣(mài)方及其一致行動(dòng)人士的股權(quán)將由約42.25%減至約33.21%。緊隨認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，賣(mài)方及其一致行動(dòng)人士于本公司的股權(quán)將由約33.21%增至約38.75%。

融創(chuàng)中國(guó)表示，進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)旨在進(jìn)一步擴(kuò)大公司股東基礎(chǔ)，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。預(yù)期配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購(gòu)新股所得款項(xiàng)總額為45.20億港元（折合約5.80億美元）及所得款項(xiàng)凈額約44.84億港元（折合約5.75億美元）。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額中約50%用于公司一般運(yùn)營(yíng)資金，約50%用于償還貸款。

截至發(fā)稿，融創(chuàng)中國(guó)報(bào)9.85港元，跌幅16.53%。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-401696359