每經(jīng)AI快訊，5月12日東北證券“東北證券研究所”公眾號(hào)發(fā)布了遠(yuǎn)興能源研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn)：天然堿具備成本優(yōu)勢(shì)，銀根礦業(yè)打開成長(zhǎng)空間；地產(chǎn)邊際寬松下，浮法玻璃托底純堿需求，光伏成為未來增長(zhǎng)點(diǎn)；尿素具備成本和資源優(yōu)勢(shì)，煤炭轉(zhuǎn)讓股權(quán)助力凝聚主業(yè)。

維持“增持”評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2022年/2023年/2024年?duì)I業(yè)收入分別為104億元/155億元/160億元，歸母凈利分別為35.6億元/45.0億元/52.0億元，對(duì)應(yīng)PE分別為9X/7X/6X，公司處置煤炭開采和甲醇生產(chǎn)業(yè)務(wù)后，將更加聚焦主業(yè)，考慮光伏帶來純堿景氣周期和未來銀根礦業(yè)打開成長(zhǎng)空間，建議給予今年15倍PE，對(duì)應(yīng)6個(gè)月目標(biāo)價(jià)14.54元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：裝置投產(chǎn)延期、產(chǎn)品價(jià)格大幅回落、光伏投產(chǎn)延期、竣工面積不及預(yù)期等。

(記者 湯輝)

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