每經記者｜涂穎浩  袁園    每經編輯｜陳旭    

2022年2月，中共中央國務院發(fā)布了《中共中央 國務院關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》，意見強調2022年要實現(xiàn)三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險主產省產糧大縣全覆蓋，這也對進一步提升農業(yè)保險保障水平提出了更高的要求。 

“隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的進一步推進，農業(yè)保險被賦予的期待也越來越多。”談及農業(yè)保險的發(fā)展前景，多位財險公司人士接受《每日經濟新聞》記者采訪時均表示未來可期。

銀保監(jiān)會數據顯示，近年來，我國農業(yè)保險保費增速保持在20%左右，與健康險、責任險等非車險業(yè)務都保持著高速增長的態(tài)勢。2021年，全國農業(yè)保險實現(xiàn)保費收入976億元。

業(yè)內預計，到2025年，農險保費收入規(guī)模有望超越責任險，成為僅次于健康險的財險公司第二大非車險險種。

然而，在規(guī)模增長的同時，近年來，農險經營也面臨著承保利潤走低的現(xiàn)狀。據了解，隨著經營主體的不斷擴容，激烈的競爭抬高經營成本，農險承保利潤2019年出現(xiàn)“轉負”，近兩年也僅保持微利，2020年和2021年的承保利潤率分別只有0.17%和0.4%。

《每日經濟新聞》記者統(tǒng)計2021年各大財險公司農險經營數據后發(fā)現(xiàn)，披露農險保費的20家公司約占93%市場份額，多家保險公司去年農險業(yè)務增長超過50%，而從盈利情況看，不少公司的綜合成本率超過了100%。

農險業(yè)務市場格局如何？行業(yè)內的財險公司都進行了哪些探索來尋求未來長遠發(fā)展之道？《每日經濟新聞》記者深入采訪涉足農險業(yè)務的相關險企，對這些問題一探究竟。

20家財險公司占據93%市場份額

2004年，太平洋安信農險作為我國第一家專業(yè)性農業(yè)保險公司在上海成立，與太平洋安信農險同年成立的還有安華農險，注冊地位于吉林。

目前，市場上專業(yè)農險機構已經有五家，分別是安華農險、國元農險、太平洋安信農險、中原農險和陽光相互農險。

從專業(yè)農險機構的發(fā)展來看，其業(yè)務基本已經覆蓋全國各地。具體來看，太平洋安信農險的業(yè)務經營范圍主要在上海市、浙江省、江蘇省；安華農險的業(yè)務經營范圍包括吉林省、內蒙古自治區(qū)、遼寧省、山東省、北京市、青島市、大連市、四川省、河北省、黑龍江省、廣東??；國元農險的業(yè)務經營范圍有安徽省、河南省、湖北省、貴州省、上海市、山東??；中原農險的業(yè)務經營范圍有河南省、內蒙古自治區(qū)和黑龍江省。

在經營業(yè)務范圍逐步擴展的同時，專業(yè)農險機構的保費收入連年增長。2021年，除了安華農險保費收入與上年同期相比為個位數增長以外，國元農險、太平洋安信農險、中原農險等農險公司的農險保費收入均為兩位數增長，而同期財產保險公司整體保費收入增長率僅為0.68%。

從市場份額來看，專業(yè)農險公司在農險市場上僅是“第二梯隊”?！睹咳战洕侣劇酚浾呤崂?span lang="EN-US">2021年財險公司年報顯示，20家財險公司占據了約93%的市場份額，其中，人保財險、中華聯(lián)合財險、太保財險、國壽財險和平安財險五家公司合計份額超過78%，占市場份額最大的人保財險農險保費426.54億元，占四成以上份額。

農險市場排名前20的財險公司農險保費情況

以上海農險市場為例，目前一家獨做的格局已經被打破，2021年開始，人保財險、平安財險、國壽財險、大地保險等4家財險公司加入市場，與太平洋安信農險共同服務上海農業(yè)保險市場。

“市場供應商增加，對產品和服務能力的提升有極大的幫助?？梢灶A見，今后上海農險市場的市場化程度必然會越來越高。”有市場人士在受訪時對記者表示。

從保費增長率來看，2021年，僅誠泰財險農險保費同比下降8%，其他險企均同比增長，如中煤財險、平安財險、太平財險同比增速均超過50%，市場排名第一的人保財險同比增長19.3%。

從承保利潤情況看，中華聯(lián)合財險、太保財險、北部灣財險、中煤保險、錦泰保險等公司2021年為保本微利狀態(tài)，也有不少公司去年農險業(yè)務出現(xiàn)虧損。 

從0到近40家 業(yè)務快速發(fā)展吸引險企入局

2004年以來，中央一號文件始終關注農業(yè)保險發(fā)展。由農業(yè)農村部農村經濟研究中心、清華大學金融科技研究院、清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金研究中心聯(lián)合平安產險共同編制的《科技助力農險高質量發(fā)展白皮書（2022）》（以下簡稱《白皮書》）顯示，中央和地方農業(yè)保險財政補貼從2007年的40.6億元，增長至2021年的746.4億元。近年來各級財政補貼約占農業(yè)保險保費收入的75%，有效支撐了農業(yè)保險發(fā)展。

數據顯示，2020年我國農業(yè)保險保費規(guī)模達到815億元，超越美國成為全球農業(yè)保險保費收入第一大國。2021年，我國農業(yè)保險保費規(guī)模為976億元，同比增長近20%，繼續(xù)保持全球農險保費收入第一大國的地位。 

與此同時，2020年，我國農業(yè)保險深度為1.05%，較2008年提升了3倍，提前完成了《關于加快農業(yè)保險高質量發(fā)展的指導意見》提出的2022年農業(yè)保險深度1%的目標。

國壽財險表示，農業(yè)保險作為推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略制度保障中重要的強農惠農政策工具和風險管理手段，近年來在保障農業(yè)產業(yè)安全、穩(wěn)定農民收入、打贏脫貧攻堅戰(zhàn)等過程中發(fā)揮了重要作用。

“我國是人口大國，穩(wěn)住農業(yè)基本盤，守好‘三農’基礎是應變局、開新局的壓艙石，事關民族復興戰(zhàn)略全局，是構建新發(fā)展格局的戰(zhàn)略基點和空間。”安華農險認為，未來，我國農業(yè)保險行業(yè)增速及占比仍將不斷提高，將會出臺更加完善的頂層制度體系，推動我國農業(yè)保險的高質量發(fā)展。

農險市場的廣闊前景吸引越來越多的經營主體入局。近年來，農險經營機構由最初的個位數增加到如今的近40家，包含5家專業(yè)農業(yè)保險公司和30余家經營農險業(yè)務的綜合性保險公司。不少保險公司將農險作為公司非車險業(yè)務發(fā)力的重點方向之一。

《白皮書》預計，2025年我國農險保費規(guī)模有望達到1620.71億元~1875.39億元。2025年，農險保費收入規(guī)模將超越責任險，成為僅次于健康險的財險公司第二大非車險險種。銀保監(jiān)會數據顯示，2021年，責任險、農險保費規(guī)模分別為1018億元、976億元，增長率分別為12.99%、19.75%。

受訪保險機構對于農險的市場前景預判也同樣樂觀。中華聯(lián)合財險表示，預計到2022年，我國農險市場規(guī)模將超過1100億元，增速超過20%左右。而到2030年，農業(yè)保險規(guī)模預計將突破3000億元大關。

鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的“穩(wěn)定器”

隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的進一步推進，農業(yè)保險被賦予的期待也越來越多。

安華農險表示，今年一號文件提出的“兩條底線”，本身就是保險業(yè)的巨大機遇。具體來看，守牢保障國家糧食安全底線，需要進一步擴大三大主糧作物完全成本（收入）保險試點，助力藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略實施。

“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下農險更有可為，頗具增長潛力。”人保財險上海分公司表示，增加農民收入有必要發(fā)掘農民經營性收入的空間，而增加農民經營性收入大有文章可做。

要提高經營性收入，首先是幫助農民防范生產風險和市場風險，穩(wěn)住農民發(fā)展生產的預期，努力筑牢農業(yè)內部增收基礎。當前，一些農產品的生產處于零利潤甚至虧損狀態(tài)，迫切需要農業(yè)保險提供穩(wěn)定的保障。

當前，我國農業(yè)保險的保障水平還遠不能滿足預期，種糧區(qū)農民普遍反映，玉米、小麥、水稻三大主糧的保額每畝1000元左右，僅能覆蓋一部分物化成本，如果受災，保險賠付十分有限。如果施行收入保險，受了災還能按糧食的約定收益賠償，不至于一年的勞動白辛苦。

該公司還提出，大量地方特色農產品缺乏保險保障。有的地方即使開展了特色農產品保險，也存在品種少、覆蓋率低、保障水平不高等問題，難以滿足農戶的高保障需求。對農民和農業(yè)影響較大的羊、牛、雞等畜產品，魚、蝦、蟹等水產品，蘋果、柑橘、葡萄等水果，急切需要納入中央財政的農業(yè)保險保費補貼范圍。

“農險是保險公司產品體系中極為重要的部分，是強農惠農政策的重要工具，也是推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的‘穩(wěn)定器’。”人保財險上海分公司表示。

“保險業(yè)服務鄉(xiāng)村振興，有著獨特的體制機制優(yōu)勢。”安華農險方面表示，通過保險市場化機制，對受災困難群眾、幫扶對象進行精準補償，實現(xiàn)保險賠款的“點對點”滴灌投放，有助于提高支持鄉(xiāng)村振興的科學性和精準性。此外，通過保險的大數法則和風險分散機制，放大財政資金使用效應，可以在更大范圍內實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興資源的優(yōu)化配置。

此外，開展重點領域農村基礎設施建設、實施農村人居環(huán)境整治、大力推進數字鄉(xiāng)村建設等政策實施，不僅為農村非車險市場創(chuàng)造了巨大的需求，也為保險業(yè)數字化轉型提供了有利的環(huán)境。

中華聯(lián)合財險方面表示，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，對金融服務“三農”發(fā)展提出了具體的目標要求，在保障國家糧食安全、增加農民收入、改善生態(tài)環(huán)境以及鄉(xiāng)村治理的過程當中，農業(yè)保險需要發(fā)揮重要作用，也將迎來發(fā)展的重大機遇。

近兩年行業(yè)整體經營維持“保本微利”

參與主體的增多，在提高農險市場化程度的同時，也加劇了行業(yè)的競爭壓力。

《白皮書》顯示，2007年前后，市場上經營農業(yè)保險的保險公司不多，競爭壓力不大，當時農業(yè)保險費用率不超過15%。但是，如今大部分公司的費用成本都超過30%，費用率最低的公司也在22%以上，如果加上“保費準備金”的扣除和再保險費的支出，差不多達到40%左右的水平。這兩年農業(yè)保險的簡單賠付率，全國平均為75%左右，不少公司的綜合成本率超過100%。 

經營成本上升使得承保利潤大幅下降，農業(yè)保險經營壓力凸顯。2019年農險出現(xiàn)承保虧損。2020年和2021年農業(yè)保險承保利潤分別僅為1.01億元和2.77億元，承保利潤率只有0.17%和0.4%。

根據《白皮書》調研與測算，某公司在河南省五個市開展的小麥保險畝均承保成本為5.3元，已經遠遠超過了農戶每畝3.6元的自繳保費。按照基于個別農戶的多風險保險的理賠要求，保險公司必須在不同的時間點進行三次查勘定損，查勘量巨大，定損手續(xù)繁瑣，成本支出不堪重負。

“目前農險市場格局主要體現(xiàn)三個特點：適度競爭的市場格局；保本微利的經營格局；精細化的管理格局。”中華聯(lián)合財險稱。2019年，財政部等四部門印發(fā)了《關于加快農業(yè)保險高質量發(fā)展的指導意見》，基本確定了農業(yè)保險“保本微利”的經營原則。

據悉，與一般財產保險相比，農業(yè)保險的離散系數比普通財產保險的離散系數幾乎大9倍，巨災風險屬性明顯。也因此給農業(yè)保險經營機構的風險測算方面帶來了困難。

“在自然災害頻發(fā)、農業(yè)保險提標增品擴面的背景下，保險機構面臨的風險持續(xù)聚集，可持續(xù)發(fā)展受到空前挑戰(zhàn)。”在安華農險看來，中國農業(yè)再保險公司的成立，對我國農業(yè)保險風險分散發(fā)揮了重要作用，但當前各保險主體的風險分散需求仍顯不足。

“國際再保險公司近年來對我國農業(yè)保險業(yè)務較為謹慎，承保能力不斷縮減，行業(yè)的當務之急就是要健全農業(yè)保險大災風險分散機制，為農業(yè)保險高質量發(fā)展提供重要基礎保障。”該公司認為。

《白皮書》還顯示，農險運營還面臨效率低、信息不對稱、承保理賠不規(guī)范、定價粗放等挑戰(zhàn)。比如在實操中，農業(yè)保險賠付越來越明顯地呈現(xiàn)出賠付概率高、畝均賠付低的態(tài)勢，把保險做成了“補貼”。

以完全成本和收入保險試點為例，在內蒙古自治區(qū)有兩個試點縣的保險受益率(賠付面積/承保面積)達到100%，而當年的簡單賠付率僅在60%左右，說明存在平均賠付的問題。遼寧省也有1個縣的受益率盡管未達到100%，但高于農業(yè)保險簡單賠付率，該縣受災戶獲得的賠付僅有47元/畝。“小災少賠，大災惜賠”的做法，使保險公司不能有效積累資金應對大災年份的巨額賠付。

正在農田作業(yè)的農業(yè)機械 圖片來源：新華社

精細化管理探索長遠發(fā)展之道

面臨健康可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)，保險機構近年來積極應對，探索精細化管理以及科技賦能等舉措，為農險長遠發(fā)展提出了具體建議。

針對農業(yè)保險業(yè)務中的勘察難問題，中華聯(lián)合財險實施了多項針對性舉措：積極運用衛(wèi)星遙感、無人機、生物識別等技術處理業(yè)務，利用科技手軟減少傳統(tǒng)資源投入；建立完善的大災風險分散機制。通過國、內外再保市場、期貨市場和計提大災準備金，有效分散了成本保險、價格指數保險的自然風險和市場價格風險。

人保財險上海分公司建議，以有效風控為前提，積極加強與幾大期交所的合作，不斷加大“保險+期貨”擴面、增量，不斷創(chuàng)新發(fā)展“保險+期貨”、指數保險等商業(yè)性農險，強化商業(yè)化農險發(fā)展。

安華農險從降低經營成本、重視防大于賠、完善再保安排等方面入手，進一步加強內部經營成本管控。

以重視“防大于賠”為例，加強防災減損和施救投入，開展防雹增雨、打井抗旱、修筑堤壩、疏通排洪渠道、病蟲害綜合防治等項目。在農技指導方面，為農牧民聘請農技專家，對農牧民農業(yè)生產生活提供技術指導，科學管理，最大程度幫助農牧民提高增產增收能力。

對于如何實現(xiàn)承保盈利，人保財險上海分公司表示，狠抓農險精細化管理，強化過程化管控，堅持向內部管理要效益，夯實農險改革發(fā)展的基礎。降本增強抓效益，不斷提升農險服務能力、運營管理能力、風險防范能力和成本管控能力；升級完善農險各領域管理體系，推進全鏈條規(guī)范管理，強化科技賦能，加快農險線上化，推進數字化轉型，打造高效服務平臺。

以科技促進高質量發(fā)展方面，平安產險已初步探索數字化在助力鄉(xiāng)村產業(yè)振興方面的應用。針對價值較高的經濟作物，率先在種植地區(qū)布設物聯(lián)網設備，利用物聯(lián)網設備的可追溯性，對標的風險進行監(jiān)測。打造了農企扶貧風控管理平臺，貸款企業(yè)定期上傳企業(yè)財務資料，對企業(yè)貸款各環(huán)節(jié)進行了全流程的線上監(jiān)控，并充分結合險企特點，制定了免息免擔保的“平安扶貧貸”，建立了“造血”式模式，降低貸款門檻、減輕還款壓力，撬動更多產業(yè)發(fā)展資金助力各地企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，帶動農戶長期增收脫貧。

此外，業(yè)內也呼吁完善相關政策法規(guī)，規(guī)范農業(yè)保險業(yè)務發(fā)展。

安華農險建議，修訂《農業(yè)保險條例》或啟動農業(yè)保險法立法，完善農業(yè)保險法律法規(guī)。用政策的制度化和體系化來理順農業(yè)保險各環(huán)節(jié)、各主體的關系，合理界定政府和市場行為邊界，明確中央和地方政府的責權利關系。進一步提升農業(yè)保險在強農富農政策中的地位。

封面圖片來源：新華社