每經(jīng)AI快訊，國(guó)信證券07月03日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予華陽(yáng)集團(tuán)（002906.SZ，最新價(jià)：48.03元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為48-54元。評(píng)級(jí)理由主要包括：

事項(xiàng)：6月30日，華陽(yáng)多媒體與華為在中國(guó)東莞舉行了華為光產(chǎn)品線(xiàn)智能車(chē)載光業(yè)務(wù)合作意向書(shū)簽署儀式。根據(jù)合作意向書(shū)，雙方將建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定、快速的合作交流機(jī)制，充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，在智能汽車(chē)尤其是AR-HUD領(lǐng)域進(jìn)行深入合作，攜手開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù)、拓展新市場(chǎng)、打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈、與更多行業(yè)伙伴一起構(gòu)筑健康繁榮的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，未來(lái)也將在更多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)互利互惠，共贏發(fā)展。

國(guó)信汽車(chē)觀點(diǎn)：行業(yè)端，從外資到自主和新勢(shì)力，從高端車(chē)到中端車(chē)，HUD滲透率從2019年的2.6%快速提升至2021年的8％，爆發(fā)力凸顯。公司端，華陽(yáng)為國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子龍頭，HUD業(yè)務(wù)市占率第二（16%）。HUD的配套客戶(hù)涵蓋頭部自主和合資品牌。公司W(wǎng)-HUD已搭載長(zhǎng)城、長(zhǎng)安多款走量車(chē)型量產(chǎn)，AR-HUD搭載廣汽車(chē)型量產(chǎn)。此次與華為的合作，有望強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打開(kāi)HUD業(yè)務(wù)更大市場(chǎng)空間。我們維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司22/23/24年歸母凈利潤(rùn)4.32/5.65/7.45億，對(duì)應(yīng)PE為50/38/29倍，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：上游缺芯和原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，下游產(chǎn)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：華陽(yáng)集團(tuán)近一個(gè)月獲得4份券商研報(bào)關(guān)注，買(mǎi)入4家，平均目標(biāo)價(jià)為54.63元，與最新價(jià)48.03元相比，高6.6元，目標(biāo)均價(jià)漲幅13.74%。

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(記者 王曉波)

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