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“新十條”重磅發(fā)布,“復(fù)蘇?!毙星榭善?!

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-12-07 17:08:58

每經(jīng)記者|曾子建    每經(jīng)編輯|趙云    

投基Z世代,Z哥最實在。

前期幾天,Z哥對市場的態(tài)度很明確,就是可以樂觀一些,再樂觀一些。因為我國走出疫情陰影的預(yù)期已經(jīng)非常明朗,走出疫情之后,最重要的就是經(jīng)濟(jì)的恢復(fù),而這也是股市走好的最大邏輯和基礎(chǔ)。

今天,全國關(guān)注的疫情防控“新十條”重磅發(fā)布,這一政策的發(fā)布,在Z哥看來,是我們戰(zhàn)勝疫情的一個重要的標(biāo)志性事件,這也再次讓大家堅定了對未來的資本市場的信心。盡管今天大盤在消息面的刺激下,出現(xiàn)了沖高回落的走勢,但我認(rèn)為根本不用有任何懷疑,“復(fù)蘇牛”行情已經(jīng)可期。

先說說今天發(fā)布的“新十條”,這確實是一個新的里程碑,“新十條”的發(fā)布,可以說吹響了中國走出新冠疫情陰霾的決定性號角。

而這新的十條疫情防控政策中,有幾條政策尤為引人關(guān)注。

比如:進(jìn)一步優(yōu)化核酸檢測。不再對跨地區(qū)流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼,不再開展落地檢。

優(yōu)化調(diào)整隔離措施。具備居家隔離條件的無癥狀感染者和輕型病例一般采取居家隔離,也可自愿選擇集中隔離收治。新規(guī)定要求除養(yǎng)老院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、托幼機(jī)構(gòu)和中小學(xué)等特殊場所外,其他公共場所不再查驗核酸陰性證明和健康碼。

相關(guān)新聞稿中還明確提出,抓嚴(yán)抓實抓細(xì)各項防控措施,最大程度保護(hù)人民生命安全和身體健康,最大限度減少疫情對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的影響。

在Z哥看來,疫情防控措施的不斷優(yōu)化,不僅僅讓我們對戰(zhàn)勝疫情充滿了信心,更重要的是,隨著勝利的即將到來,我們普通人的生活重心,也將逐漸回歸到正常的生產(chǎn)工作生活中來,人員該流動的流動,該上班的上班,該上學(xué)的上學(xué),該就醫(yī)的正常就醫(yī),這是最最重要的。

回想疫情爆發(fā)三年以來,盡管市場的低迷,是各種不同因素共同作用的結(jié)果,但隨著我國逐漸走出疫情的陰影,燦爛明媚的陽光也就在不遠(yuǎn)處。

再說今天的市場,今天下午開盤之后,在“新十條”發(fā)布的前后,大盤出現(xiàn)了比較明顯的波動。

消息發(fā)布之前,大盤強(qiáng)勢上攻,滬指最高漲到3226點,創(chuàng)出反彈以來的新高。但消息經(jīng)過市場消化之后,又明顯回落,最低是滬指下跌20多點。尾市雖然略有回升,但依然報收在3200點之下,而且兩市成交還低于萬億。

對于今天大盤的波動,Z哥覺得也還算正常。首先,“新十條”的發(fā)布,本身還是比較出人意料。此前全國各地紛紛出臺了各種優(yōu)化措施,大家都沒想到,今天國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制會出臺“新十條”,所以消息發(fā)布之前,整個市場是比較興奮和激動的。

但是,隨著指數(shù)、個股的拉高,市場也最逐漸冷靜下來,大家回去思考,在新的疫情防控形勢下,會有哪些大家意想不到的局面要去面對。比如近期,全國各地都在搶購各種新冠藥物,比如布洛芬,連花清瘟膠囊等等,還有如何推廣疫苗的接種等等,一系列的新問題也會等著我們?nèi)ソ鉀Q。所以,即便有了“新十條”,最終的抗疫勝利,還得一步步來。

最近的市場,可能還會圍繞以嶺藥業(yè)、共同藥業(yè)、貴州百靈、貴州三力等等個股來“對癥下藥”。


但我個人認(rèn)為,這些個股的炒作,很可能已經(jīng)開始進(jìn)入沖頂階段。雖然短期來看,對于連花清瘟等藥物的需求猛增,甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。但是從中長期趨勢看,這些藥物最終還是會回歸普通常備感冒藥的定位,這種爆發(fā)式增長,是很難長期維持的。今天下午,國家衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急司司長郭燕紅表示,沒有必要去囤積和搶購藥物。隨著整個工作的部署,無論是在藥品銷售網(wǎng)點,還是在醫(yī)療機(jī)構(gòu),這些藥物是充足的。

接下來的行情,Z哥認(rèn)為,市場真正的復(fù)蘇,還是要看經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主線,從現(xiàn)在到明年,一輪“復(fù)蘇牛”行情可能已經(jīng)在醞釀之中。

這個主線,首先包括旅游、機(jī)場航空、酒店、餐飲、電影院線等等。疫情三年,這幾個行業(yè)是受影響最大的,但復(fù)蘇之后,這些相關(guān)領(lǐng)域也是復(fù)蘇效果最明顯的地方。可以預(yù)想,今年的春節(jié),海南很可能會迎來報復(fù)性旅游,而商場、電影院也將迎來業(yè)績的明顯復(fù)蘇。

第二,白酒、啤酒等食品飲料行業(yè)。疫情之下,食品飲料行業(yè)面臨的最大問題,是消費(fèi)場景的減少,而貴州茅臺,五糧液等白酒龍頭也出現(xiàn)了近十年來罕見的估值回歸。今冬明春,白酒消費(fèi)旺季來臨,白酒消費(fèi)也有望迎來真正的復(fù)蘇。

第三,制造業(yè),尤其是汽車制造、高端裝備制造等,也有望迎來復(fù)蘇。此外,隨著疫情防控措施不斷優(yōu)化,也將幫助新能源產(chǎn)業(yè)維持高景氣度。

最后,分享一下中信證券發(fā)布的最新2023年年度策略觀點。

中信證券首席策略分析師秦培景認(rèn)為,2022年以來,一直壓制A股的多重因素將在2023年迎來轉(zhuǎn)折,2022年11月防疫政策優(yōu)化和地產(chǎn)支持發(fā)力已明確政策預(yù)期拐點,改善市場風(fēng)險偏好;預(yù)計2023年3月歐美加息結(jié)束,人民幣匯率逐步升值;2023年下半年A股盈利拐點出現(xiàn),增速彈性更大。隨著上述三大拐點漸次出現(xiàn),2023年A股將逐步聚力上行,延續(xù)已開啟的中期全面修復(fù)趨勢。

在秦培景看來,2023年A股行情可分為兩個階段,第一階段由政策驅(qū)動,并已在途中,配置上建議聚焦精準(zhǔn)防控、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和全球流動性拐點三條主線。第二階段行情由業(yè)績驅(qū)動,風(fēng)格更偏成長,配置上建議重點關(guān)注“四大安全”,即能源資源安全方向關(guān)注傳統(tǒng)能源保供、新能源內(nèi)需擴(kuò)張、供需偏緊的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源;科技安全關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、信創(chuàng)、數(shù)字基建;國防安全圍繞航空航天裝備及發(fā)動機(jī)、元器件自主可控需求布局;糧食安全聚焦種源自主可控,搶占生物育種產(chǎn)業(yè)化機(jī)會。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-401418729

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