每經記者｜楊建    每經編輯｜彭水萍    

NO.1  美股三大指數集體收漲，道指漲0.08%，實現12連漲，刷新六年半最長連漲周期和去年2月初以來的逾17個月最高。納指漲0.61%，標普500指數漲0.28%，科技股多數上漲，恩智浦漲超4%，英偉達、AMD漲超2%，微軟漲超1%。

NO.2  中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.34%。拼多多漲超5%，蔚來漲超1%，網易、京東小幅上漲。小鵬汽車跌超4%，愛奇藝、阿里巴巴跌超1%。

NO.3  國際油價小幅上漲，美油9月合約漲0.74%，報79.32美元/桶。布油9月合約漲0.47%，報82.87美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.22%報1966.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.14%報24.86美元/盎司。

NO.4  歐股主要指數多數收漲，德國DAX30指數跌0.07%，英國富時100指數漲0.21%，法國CAC40指數跌0.16%，歐洲斯托克50指數漲0.14%。

NO.5   7月25日，在岸人民幣兌美元收盤大漲666點至7.1365元，創(chuàng)7月14日以來新高；人民幣兌美元即期單日漲0.93%，創(chuàng)3月10日以來最大單日漲幅。

NO.1   工信部裝備工業(yè)一司、國家市場監(jiān)督管理總局質量發(fā)展局近日聯(lián)合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議，分析研判新能源汽車安全形勢。提出要加快修訂完善相關強制性國家標準要求，引導行業(yè)企業(yè)加快高效能電池系統(tǒng)熱管理、多層級安全防護等技術研發(fā)。研究機構指出，由于動力總成發(fā)生變化新能源汽車熱管理系統(tǒng)的復雜程度相較于傳統(tǒng)燃油車大幅提升，且對于整車各項性能的影響更為直接和重大。

點評：熱管理技術路線主要分為風冷、液冷、熱管冷卻、相變冷卻，熱管和相變冷卻技術尚未成熟，風冷在目前儲能系統(tǒng)中占主流，液冷滲透率在未來有望不斷上升。25日，散熱模組廠雙鴻指出，第二季已有液冷散熱方案出貨，預計第三季出貨量將會倍增。業(yè)界也傳出，散熱模組廠尼得科超眾的液冷技術由母公司尼得科（Nidec）開發(fā)，近期已授權給尼得科超眾，以應對服務器廠近期對液冷的明顯需求。概念股包括溯聯(lián)股份，飛榮達，銀輪股份等。

NO.2   據全國汽車標準化技術委員會網站消息，由全國汽車標準化技術委員會智能網聯(lián)汽車分技術委員會組織起草的汽車推薦性國家標準《基于LTE-V2X直連通信的車載信息交互系統(tǒng)技術要求及試驗方法》和《智能網聯(lián)汽車 自動駕駛系統(tǒng)設計運行條件》已完成征求意見稿。現提交公示，廣泛征求意見。隨著智能網聯(lián)汽車產業(yè)的發(fā)展，車聯(lián)網技術成為高級別自動駕駛不可或缺的重要支撐。車聯(lián)網是通信、交通、汽車行業(yè)融合的國家戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展需求，國家“十四五”規(guī)劃中明確指出“要積極穩(wěn)妥發(fā)展車聯(lián)網”。

點評：C-V2X是我國企業(yè)主導的車聯(lián)網國際標準，已在上海、蘇州、無錫等多個城市內舉辦了相關試驗驗證活動，且有些項目已真正面向用戶落地應用。歐美各國也開展了大規(guī)模C-V2X相關測試活動。車聯(lián)網產業(yè)化的技術條件已具備，全球車聯(lián)網產業(yè)化應用部署階段逐漸進入爆發(fā)期。分析師指出，隨著我國出臺系列政策規(guī)劃推進C-V2X產業(yè)發(fā)展，標準體系逐漸完善，2025年后將步入高速發(fā)展期。據機構預計，車聯(lián)網市場將從2021年的2126億元增長到2026年的8000億元，網聯(lián)汽車滲透率將在2030年達到56%，前景廣闊。概念股包括萬集科技，千方科技，高新興等。

NO.3   7月25日，當地時間周二，歐盟理事會批準了芯片法案，這是決策程序的最后一步，一旦在歐盟官方公報上公布，該法案將正式生效。在歐盟理事會批準之前，歐洲議會于今年7月通過了芯片法案。歐盟理事會在聲明中指出，歐洲目前過于依賴外部生產的芯片，這在新冠疫情期間表現得更加明顯。歐盟理事會還表示，隨著人工智能、5G網絡和物聯(lián)網的發(fā)展，芯片和半導體的需求和市場機會預計將大幅增長。

點評：去年2月，歐盟委員會公布了《歐洲芯片法案》，該法案將動員430億歐元的公共和私人投資，其中33億歐元來自歐盟預算，旨在鼓勵芯片公司在歐盟設立工廠，目標是大幅提高歐洲芯片自制比重，以降低對亞洲與美國芯片的依賴?！稓W洲芯片法案》的目標是，歐洲在芯片生產中所占的份額到2030年將這一數字提升到20%，包括英特爾和意法半導體在內的許多芯片公司已經宣布在歐洲設立新工廠。歐洲的芯片法案也將刺激我國的芯片半導體的自主可控，概念股包括長川科技，鼎龍股份，南大光電等。

 寧德時代（300750）：寧德時代公告，上半年公司實現營業(yè)總收入1892.46億元，同比增長67.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為207.17億元，同比增長153.64%。寧德時代同時披露2023年股票激勵計劃，授予激勵對象限制性股票的授予價格為112.71元/股，考核目標為：2023年營業(yè)收入值不低于3800億元，2023-2024年兩年的累計營業(yè)收入值不低于8100億元。

贛鋒鋰業(yè)（002460）：7月25日，廣期所碳酸鋰期貨在上市兩日連跌兩日之后，終于迎來反彈。碳酸鋰被視為新能源時代的“白色石油”，碳酸鋰期貨則被視為行業(yè)價格風險的“穩(wěn)定器”。然而，碳酸鋰期貨合約首次在廣期所掛牌交易后卻連跌兩日，一時讓人摸不著頭腦；國內鋰資源頭部企業(yè)天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)均沒出現在首批碳酸鋰期貨指定交割廠庫名單中，也令人大跌眼鏡。兩大鋰資源巨頭之一的江西贛鋒鋰業(yè)方面表示，公司于今年4月提交的申請交割碳酸鋰期貨交割廠庫材料中的內容有所遺漏，正在補充。

彩訊股份(300634)：7月25日晚間針對市場消息發(fā)布澄清公告：公司目前生產經營一切正常，不存在股吧帖子及微信群所述“公司被封了”、“公司被立案調查”、“公司實控人被帶走了”、“工信部禁止運營商采用公司系統(tǒng)”等事項均為謠言。公司及公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在違法違規(guī)行為，公司及實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等不良誠信狀況。公司自主研發(fā)的RichMail信創(chuàng)安全郵箱系統(tǒng)，實現安全閉環(huán)，有效防御郵件攻擊，受到了廣泛的市場認可。

國能日新(301162)：公司擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過8.64億元，將用于微電網及虛擬電廠綜合能源管理平臺、多應用場景下電力交易輔助決策管理平臺、新能源數智一體化研發(fā)平臺建設及補充流動資金。

潔雅股份(301108)：公司擬以自有資金2600萬元購買賽得利九江持有的賽得利（銅陵）無紡材料有限公司20%股權。賽得利銅陵主營業(yè)務為產業(yè)用紡織制成品制造等，本次投資可以促進公司產業(yè)鏈延伸，提升公司的市場競爭力和盈利能力。

中遠海能（600026）：公司間接持股70.71%的兩家單船公司與聯(lián)合賣方（滬東中華造船（集團）有限公司、中國船舶工業(yè)貿易公司）于7月25日簽訂船舶建造合同，約定由滬東中華造船（集團）有限公司為兩家單船公司建造2艘17.4萬方液化天然氣（“LNG”）運輸船舶，2艘船舶總價約為33.3億元。

東方電熱(300217)：公司全資子公司鎮(zhèn)江東方及東方瑞吉與西寧紅石簽署了《供貨合同》。根據上述合同，鎮(zhèn)江東方及東方瑞吉為西寧紅石生產多臺套加熱器及還原爐，合同總價（含稅）為2.58億元整

真視通(002771)：公司與湯姆貓簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在智算中心AI算力服務支持和人工智能等領域開展業(yè)務合作，構建算力、模型、應用的產業(yè)生態(tài)鏈，共同推進AI大模型和人工智能在各領域的應用與推廣，深化布局AGI時代。

科興制藥(688136)：公司擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過5.72億元，用于藥品臨床研究、聚乙二醇化人粒細胞刺激因子注射液產業(yè)化和補充流動資金。

芒果超媒(300413)：公司擬以自有資金現金收購公司控股股東芒果傳媒有限公司持有的湖南金鷹卡通傳媒有限公司100%股權，交易價格為8.35億元。

中貝通信(603220)：公司成為“中國移動通信集團有限公司2023年至2026年網絡綜合代維服務采購項目”中標候選人，預估中標金額合計7.44億元。