每經(jīng)編輯｜趙云    

通信板塊逆市上漲，永鼎股份漲超8%，光迅科技、博創(chuàng)科技、新易盛等多股跟漲。通信ETF（515880）漲幅超1%，成交額超9000萬元。盤中溢價(jià)交易。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年上半年，國內(nèi)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8688億元，同比增長6.2%。按照上年不變價(jià)計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長17.1%。2023年上半年，三家運(yùn)營商完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入為1301億元，同比增長6.3%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為15%，占比較一季度提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長0.9個(gè)百分點(diǎn)。三大運(yùn)營商業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，總體保持穩(wěn)健上漲勢(shì)態(tài)是支撐通信板塊的重要基石。

長期視角來看，在算力需求爆發(fā)式增長和數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策頻繁落地的刺激下，通信板塊有望迎來新的增長曲線。2023年7月，北京等多地發(fā)布數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策：7月5日，中共北京市委、北京市人民政府印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進(jìn)一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見》；7月21日，廣州市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局在官網(wǎng)發(fā)布《廣州市數(shù)據(jù)條例（征求意見稿）》，涉及數(shù)據(jù)權(quán)益、數(shù)據(jù)流通、跨境流動(dòng)、數(shù)據(jù)安全及爭議解決等內(nèi)容。通信板塊作為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈中的重要參與者，基于企業(yè)自身資源稟賦，多方位參與數(shù)據(jù)要素市場各環(huán)節(jié)的建設(shè)，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場化配置。

人工智能對(duì)于算力和“光通信模塊”為代表的的通信基礎(chǔ)設(shè)施的需求，長期來看呈現(xiàn)較為明確的增長趨勢(shì)。通信板塊受益于人工智能算力爆發(fā)以及數(shù)據(jù)要素支持政策的確定性較高。