每經(jīng)編輯｜葉峰

半導(dǎo)體設(shè)備盤中拉升，廣立微漲超5%，捷佳偉創(chuàng)、長川科技、聯(lián)動(dòng)科技、光力科技等多股上漲，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）漲超1.4%。

消息面，商務(wù)部部長王文濤在京與來訪的美國商務(wù)部長雷蒙多舉行會(huì)談。王文濤重點(diǎn)就美國對華301關(guān)稅、半導(dǎo)體政策、雙向投資限制、歧視性補(bǔ)貼、制裁中國企業(yè)等表達(dá)嚴(yán)正關(guān)切。雙方宣布在中美兩國商務(wù)部之間建立新的溝通渠道，成立一個(gè)工作組，由中美副部長級和司局級政府官員組成，并有企業(yè)代表參加，以尋求解決具體商業(yè)問題的辦法。此外，雙方還啟動(dòng)出口管制信息交流機(jī)制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機(jī)制。

對于半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈來說，近幾年半導(dǎo)體設(shè)備、材料重點(diǎn)被“卡脖子”，是未來人工智能自主可控的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。從設(shè)備細(xì)分品類來看，各品種國產(chǎn)化率普遍在20%以下，特別是光刻、薄膜沉積等設(shè)備國產(chǎn)化率不足10%，光掩膜版、電子特氣、光刻膠等材料對外依存度也較高，半導(dǎo)體設(shè)備、材料環(huán)節(jié)的國產(chǎn)替代空間大。

此外，從高頻數(shù)據(jù)看，目前半導(dǎo)體行業(yè)周期底部逐步顯現(xiàn)。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年6月全球半導(dǎo)體銷售額為415億美元，環(huán)比增長1.7%，全球銷售額已連續(xù)四個(gè)月小幅上升；與此同時(shí)，我國6月半導(dǎo)體銷售額也實(shí)現(xiàn)了環(huán)比3.2%的增長。英偉達(dá)近期公布了2024財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)，單季度營收超出業(yè)界預(yù)期。AI產(chǎn)業(yè)大趨勢下，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在本次財(cái)報(bào)中極為亮眼未來數(shù)據(jù)中心市場正在從通用計(jì)算向加速計(jì)算和生成式人工智能轉(zhuǎn)型，長期來看半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域的算力、存儲，以及先進(jìn)封裝等都會(huì)直接受益于AI產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)。