每經編輯｜胡玲

NO.1 市場消息

美國上周首次申領失業(yè)救濟人數21.6萬，創(chuàng)2月以來新低；預估為23.4萬，前值為22.8萬。

北京時間9月8日凌晨，美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.89%，標普500指數跌0.32%，道指漲0.17%。大型科技股多數下跌，蘋果跌近3%，英偉達跌超1%，特斯拉、奈飛、微軟、Meta小幅下跌；亞馬遜漲超1%，谷歌小幅上漲。VinFast跌逾26%，較上周高點跌超80%。熱門中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數收跌4.02%，小鵬汽車跌超7%，嗶哩嗶哩跌超6%，拼多多跌近5%，阿里巴巴、蔚來、京東跌超4%，百度、理想汽車、愛奇藝跌超3%。

國際原油期貨結算價小幅下跌。WTI 10月原油期貨結算價收跌0.76%，報86.87美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.68美元，跌幅0.75%，報89.92美元/桶。

COMEX 12月黃金期貨結算價收跌0.09%，報1942.5美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨結算價收跌1.12%，報23.24美元/盎司。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.3297，較上一交易日夜盤收盤跌113點。成交量334.78億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.3422元，較周三紐約尾盤跌214點，盤中整體交投于7.3190-7.3459元區(qū)間。

歐股主要指數收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.13%，英國富時100指數漲0.22%，法國CAC40指數漲0.03%，歐洲斯托克50指數跌0.4%。

NO.2 當地時間9月7日，國務院總理李強在雅加達出席東亞合作領導人系列會議期間會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯。李強表示，近一年來，在雙方共同努力下，中澳關系持續(xù)呈現積極改善勢頭。中方愿同澳方抓緊重啟和恢復各領域交流，繼續(xù)推進外交、經貿、教育、領事等領域的機制性對話磋商。中國將繼續(xù)擴大高水平對外開放，為包括澳大利亞在內的世界各國提供更大市場，希望澳方對中國企業(yè)在澳投資經營采取客觀公正態(tài)度。中方愿與澳方一道努力，共同維護亞太和平穩(wěn)定。(新華社)

NO.3 9月7日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，美國貿易代表辦公室宣布，將繼續(xù)延長對352項已恢復豁免的中國進口商品的關稅豁免期至今年年底。對此，毛寧表示，作為原則，我們一貫反對搞“關稅戰(zhàn)”，我們認為“關稅戰(zhàn)”沒有贏家，美國單方面對華征收關稅不利于中國，不利于美國，也不利于世界。（央視新聞）

NO.4 9月7日，國務院舉行政策例行吹風會。

財政部副部長王東偉表示，目前年收入10萬元以下的個人基本不繳納或者僅繳納少量的個人所得稅。三項專項附加扣除標準提高以后，納稅人稅收負擔將進一步降低，尤其是中等收入群體減稅幅度更大，國家有四億多中等收入群體，這個群體受益最大。

財政部稅政司司長賈榮鄂介紹，將創(chuàng)投企業(yè)稅收優(yōu)惠政策延續(xù)實施至2027年年底，允許依法備案創(chuàng)投企業(yè)的個人合伙人選擇按單一投資基金核算，或者按創(chuàng)投企業(yè)年度所得整體核算，計算繳納個人所得稅。

國家稅務總局總會計師羅天舒表示，據統計，今年1-7月，全國新增減稅降費以及退稅緩費政策已經達到1.05萬億元。

NO.5 9月7日晚22時15分，深圳氣象臺發(fā)布暴雨紅色預警，全市進入暴雨緊急防御狀態(tài)。深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室發(fā)布緊急提醒，廣大市民朋友減少不必要外出，盡量待在室內。龍崗區(qū)緊急提醒，龍崗中心城存在嚴重內澇風險，請外圍人員、車輛暫勿前往。有網友表示龍崗中心城內澇嚴重，有不少車輛被淹。還有地鐵站、地下停車場進水。（每經綜合）

圖片來源：南方都市報-深圳大件事

NO.6 9月7日，上海出臺住房公積金支持城市更新政策：一是支持購買更新改造后房屋公積金提取；二是支持項目建設期內租房公積金提取；三是擴大提取申請人范圍。提取申請人范圍為業(yè)主本人及其配偶、父母、子女。同時，上海調整住房公積金購買存量住房最長貸款期限。對借款人購買存量住房房齡為20（含）至35年之間的，住房公積金最長貸款期限從原來的不超過15年調整為不超過“50減房齡”。

9月7日，大連發(fā)布《關于進一步促進我市房屋消費的通知》。其中提到，居民家庭在大連市購買商品住房的，不再受住房總套數限制。關于住房上市交易的限制解除。實施購房補貼政策。自發(fā)文之日起至12月31日期間，個人購買中山區(qū)、西崗區(qū)、沙河口區(qū)、甘井子區(qū)新建商品住宅并完成契稅繳納的，按照不動產權證面積給予200元/平方米的購房補貼。

9月7日，深圳市住房公積金管理中心的相關人士表示，“目前深圳市非住宅類的商業(yè)辦公物業(yè)、商務公寓等，對港澳居民是放開了。”政策是最近幾天才更新的，接下來會告知相關職能部門落地執(zhí)行。住宅的限購政策未有變化。（中國房地產報）

據南京發(fā)布，自9月8日起，玄武區(qū)、秦淮區(qū)、建鄴區(qū)、鼓樓區(qū)等四區(qū)范圍內購買商品房不再需要購房證明。部分區(qū)域對在8月1日—12月31日期間購置新建商品住房的給予補助。在享受購置新房補助的基礎上，對出售自有住房并購買90平方米以上新建商品住房的，再給予不低于合同總價0.5%的補助。

NO.7 近日，國家發(fā)改委價格司、證監(jiān)會期貨部組織部分期貨公司召開會議，研判鐵礦石市場和價格形勢，提醒企業(yè)全面客觀分析市場形勢。會議要求，期貨公司要依法合規(guī)經營，加強研究報告等信息發(fā)布合規(guī)審核，全面準確客觀分析鐵礦石市場形勢，不得片面解讀有關政策，不得選擇性引用數據，不得故意渲染漲價氛圍；要加強對投資者風險提示，提醒投資者理性交易，不得過度投機炒作。國家將繼續(xù)緊盯鐵礦石市場動態(tài)，持續(xù)加強期現貨市場聯動監(jiān)管，嚴厲打擊違法違規(guī)行為。

NO.8 9月7日，上海市商務委員會等8部門制定出臺《上海市搞活汽車流通擴大汽車更新消費若干措施》。其中，油車可申請一次性2800元購車補貼，新能源車可申請一次性1萬元購車補貼，相關措施自9月7日起施行。

NO.9 記者從內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市應急管理等多個部門獲悉，9月7日杭錦旗一企業(yè)發(fā)生高壓氣體噴出事故，截至21時，事故致9人死亡、3人受傷。據悉，7日15時40分許，杭錦旗獨貴塔拉工業(yè)園區(qū)億鼎生態(tài)農業(yè)開發(fā)公司氣化車間發(fā)生高壓氣體噴出事故，導致現場多名在高處作業(yè)的工作人員被噴射墜落。事故原因正在調查中。（新華社）

NO.10 國際新聞

當地時間9月6日，美國國會參議院表決同意菲利普·杰斐遜出任美國聯邦儲備委員會副主席。杰斐遜也成為美聯儲有史以來第二位黑人副主席。（央視新聞）

據加蓬24電視臺9月7日報道，被加蓬政變軍方關押在總統府官邸的邦戈因健康問題被釋放。加蓬政變軍方表示，如果邦戈希望，他將可以出國接受治療。（央視新聞）

當地時間9月7日凌晨，俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫遭無人機襲擊。據悉，其中一架無人機墜落地點就在位于該市的俄羅斯南部軍區(qū)司令部附近。目前該地區(qū)已宣布進入緊急狀態(tài)。同日，俄羅斯首都莫斯科擊落1架無人機，位于邊境的布良斯克州擊落3架無人機。（澎湃新聞）

據俄羅斯媒體報道，德國總理朔爾茨當地時間9月6日表示，德國在2028年之前，每年都將在現有基礎上額外支出250億到300億歐元軍費。（央視新聞）

據新華社9月7日報道，土耳其政府6日公布2024-2026年經濟規(guī)劃，將實施結構性改革，降低經濟不確定性，確保金融穩(wěn)定和實現將通脹率降至個位數。

NO.1 恒寶股份（SZ002104，股價8.69元，市值61億元）：9月7日，恒寶股份公告，證監(jiān)會認為公司2017年至2020年年度報告存在虛假記載的行為，錢京、徐霄凌、陳妹妹為違法行為相關責任人。對公司責令改正，給予警告，并處以500萬元罰款；對錢京給予警告，并處以200萬元罰款；對徐霄凌、陳妹妹給予警告，并分別處以50萬元罰款。

點評：這是一起信披違法的案例，罰款金額較大，對公司的聲譽和信任度造成負面影響。

NO.2 國瑞科技（SZ300600，股價10.52元，市值31億元）：9月7日，國瑞科技公告，公司收到證監(jiān)會下發(fā)的《行政處罰事先告知書》。經查，公司參與專網通信虛假自循環(huán)業(yè)務、公司2020年年度報告存在虛假記載，證監(jiān)會擬決定：對國瑞科技責令改正，給予警告，并處以200萬元罰款；對5名責任人員分別處以警告和罰款。

點評：該事件將對投資者情緒產生一定影響，提醒上市公司應嚴格遵守相關法律法規(guī)，保障投資者權益。

NO.3 我樂家居（SH6003326，股價14.52元，市值46億元）：9月7日，我樂家居公告，因涉嫌超比例減持，于范易等相關股東收到證監(jiān)會的立案調查告知書。當晚，我樂家居回復監(jiān)管函稱，于范易及其一致行動人對本次違規(guī)減持行為表示誠摯歉意，承諾在法律法規(guī)允許的范圍內，盡快購回本次違規(guī)的超額減持股份，若此部分股份購回涉及收益所得將全部歸上市公司所有。

點評：該公司積極采取措施解決違規(guī)行為，有助于維護公司和股東的利益。

NO.4 五礦信托：近日，長沙聯合產權交易所信息顯示，青海國投掛牌轉讓五礦信托9.75%股權，掛牌價28.16億元。據悉，青海國投系五礦信托第二大股東，持股比例為21.2%。五礦信托方面回應稱：此次青海國投轉讓五礦信托股權，系推進國資運營公司轉型的常規(guī)舉措。(上證報)

點評：該交易對于五礦信托以及國有資本的運營具有一定的意義，有助于推動金融改革。

NO.5 紅杉中國、美團（HK03690，股價125港元，市值7804億港元）：9月7日，港交所權益披露資料顯示，紅杉中國減持美團股票，持股比例由2.32%降至1.86%，交易均價129港幣，共減持2635萬股，涉資約34億港幣。紅杉在近兩年多次對美團減持或派股給LP持有。有市場人士分析指出，這是基金正常退出。對于此次減持，截至發(fā)稿，美團方面沒有回應。（每日經濟新聞）

NO.6 浦發(fā)銀行（SH600000，股價7.04元，市值2066億元）：9月7日，浦發(fā)銀行宣布一系列人事調整，任命張為忠為浦發(fā)銀行黨委書記、董事長，劉以研、趙萬兵為浦發(fā)銀行黨委副書記，康杰為浦發(fā)銀行副行長。免去鄭楊浦發(fā)銀行黨委書記、董事長職務，免去潘衛(wèi)東浦發(fā)銀行黨委副書記、行長職務，免去陳正安浦發(fā)銀行黨委副書記職務。（21世紀經濟報道）

NO.7 瑞幸咖啡（LK，股價36.76美元，市值101.42億美元）：瑞幸咖啡9月7日下午發(fā)布通知，稱醬香拿鐵熱度遠超預期，目前原料供應不足，多數門店本周內陸續(xù)出現售罄。瑞幸已經向貴州茅臺緊急采購新一批53度飛天茅臺酒，并組織供應商緊急生產，預計10日起部分城市門店恢復供應，19日起全國門店陸續(xù)恢復供應。

NO.8 巴奴集團：9月7日，巴奴集團發(fā)布公告稱，根據超島團隊最新送檢報告，結果顯示其羊肉卷確實含有鴨肉成分。對此巴奴要求超島多家門店停業(yè)整改，取消獨立采購權，同時對在合生匯店消費過該產品的顧客進行賠付。此次賠付共涉及8354桌，總額約為835.4萬元，每桌可領取1000元。

點評：巴奴集團積極采取補救措施賠償消費者，有助于維護品牌形象和消費者信任。

NO.9 中國移動（SH600941，股價96.31元，市值2.06萬億元）：近日，多個社交平臺熱傳中國移動停售iPhone，對于蘋果公司有可能即將發(fā)售的iPhone15也不再繼續(xù)進行合約機銷售。7日，記者從中國移動集團獲悉，上述消息均為假消息，對于蘋果可能即將發(fā)售的iPhone15，中國移動也會繼續(xù)合作銷售。(中新網)

NO.10 多家銀行發(fā)布存量房貸利率調整細則：9月7日，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、中信銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行等發(fā)布存量首套住房貸款利率調整細則，自動符合條件的9月25日將批量調整，無需借款人申請。

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9月7日，北向資金凈賣出70.73億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：226.51元），凈買入3.980億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1838.0元），凈賣出4.695億元。

東海證券：隨著需求端復蘇，Q2部分基礎化工產品價格修復，去庫明顯，伴隨原料端成本優(yōu)化以及后續(xù)政策落地，相關產業(yè)有望走出底部，企業(yè)盈利能力有望回升。建議關注：第一，供需關系改善，產品價差修復的氟化工板塊：巨化股份（三代制冷劑產能優(yōu)勢明顯）、金石資源（螢石資源豐富）；第二，價格底部確認，即將迎來需求旺季的鉀肥板塊：亞鉀國際（“出海尋鉀代表企業(yè)，未來幾年鉀肥產能有望快速提升）；第三，海外需求回升，關稅政策利好的輪胎板塊：賽輪輪胎（“液體黃金”輪胎產品優(yōu)勢）；第四，受益于地產政策的鈦白粉行業(yè)：龍佰集團。

每經記者：陳晴

每經編輯：胡玲 張喜威

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