每經(jīng)編輯｜王曉波 尹華祿    

NO.1 市場消息

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.26%，納指漲1.14%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.68%，熱門科技股普漲，特斯拉漲超10%，高通漲近4%，亞馬遜、Meta漲超3%，英特爾、微軟漲超1%。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.15%。小鵬汽車漲超6%，滿幫漲超4%，嗶哩嗶哩、網(wǎng)易、理想汽車漲超3%，蔚來、拼多多漲超2%。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.3024元，較上周五紐約尾盤漲623點，盤中整體交投于7.3637-7.2920元區(qū)間。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2884，較上一交易日夜盤收盤漲566點。成交量278.70億美元。

WTI 10月原油期貨收跌0.22美元，跌幅0.25%，報87.29美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.01美元，跌幅0.01%，報90.64美元/桶。

COMEX 10月黃金期貨收漲0.24%，報1929.20美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲0.23%，報1947.20美元/盎司。

NO.2 9月11日，外交部發(fā)言人毛寧介紹李強總理在G20峰會上與拜登交流情況：李強總理出席20國集團領(lǐng)導(dǎo)人峰會期間，在會場同與會的美國總統(tǒng)拜登等多國領(lǐng)導(dǎo)人進行了簡短交流。李強總理向拜登總統(tǒng)強調(diào)，中國的發(fā)展對美國是機遇而不是挑戰(zhàn)。中美兩國應(yīng)加強交流，拜登總統(tǒng)表示，美方希望中國經(jīng)濟不斷增長，不會阻止中國經(jīng)濟的發(fā)展。（澎湃新聞）

NO.3 中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理何立峰11日晚在釣魚臺國賓館會見美國奧爾布賴特石橋集團資深顧問、美國商會前常務(wù)副會長薄邁倫，雙方就當(dāng)前國際經(jīng)濟形勢、中美經(jīng)貿(mào)合作等議題交換了意見。

NO.4 9月以來全國已有超30省市優(yōu)化樓市政策，同時，越來越多的城市跟進解除限購限售政策。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至9月11日，包括東莞、佛山、沈陽、嘉興、大連、南京、濟南、青島8城官宣全面取消限購政策。核心二線城市放開限購所產(chǎn)生的市場效果或?qū)⒚黠@大于其他低能級城市。（澎湃）

NO.5 據(jù)交易商協(xié)會消息，2023年1月至8月，交易商協(xié)會熊貓債發(fā)行規(guī)模1010億元，首次突破千億大關(guān)，同比增長55%。同期，交易商協(xié)會熊貓債注冊金額為2820億元，達(dá)到上年同期的3.5倍，新引入優(yōu)質(zhì)境外發(fā)行人11家，占全部發(fā)行人家數(shù)的16%。

NO.6 9月11日，廣東東莞市發(fā)布消息稱，2023年東莞市省級以上人才計劃配套服務(wù)對象和特色人才住房補貼、生活補助、引進人才獎勵、創(chuàng)業(yè)貸款貼息申報工作已經(jīng)開始。其中，特級人才的購房補貼從原標(biāo)準(zhǔn)的250萬元提高到了1000萬元，一至四類人才的購房補貼標(biāo)準(zhǔn)均有大幅提升。

NO.7 9月11日下午，164名從事虛假投資理財類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人被公安機關(guān)從老撾押解回國，加上前期由安徽公安機關(guān)押解回國的15名犯罪嫌疑人，此次中老警方開展警務(wù)執(zhí)法合作抓獲的179名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人全部被押解回國，涉及全國13個?。ㄊ校┑?70余起重特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。（新華社）

NO.8 據(jù)中國載人航天工程辦公室消息，北京時間2023年9月11日16時46分，已完成全部既定任務(wù)的天舟五號貨運飛船，順利撤離空間站組合體，轉(zhuǎn)入獨立飛行，將按計劃于9月12日受控再入大氣層，貨運飛船絕大部分器件將在再入大氣層過程中燒蝕銷毀，少量殘骸將落入南太平洋預(yù)定安全海域。（央視新聞）

NO.9 正在征求意見的治安管理處罰法修訂草案有關(guān)內(nèi)容引發(fā)關(guān)注，全國人大法工委發(fā)言人辦公室回應(yīng)：社會公眾和有關(guān)方面對征詢意見的法律草案提出的各種意見，包括對其中引起關(guān)注條款提出的意見和建議，全國人大常委會法制工作機構(gòu)將認(rèn)真梳理和研究，提出修改完善或者妥善處理的建議。（中國人大網(wǎng)站）

NO.10 國際新聞

俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫當(dāng)?shù)貢r間9月11日表示，普京與金正恩將于近日會晤。除有代表團成員參加的會談外，兩人還將進行一對一會談。佩斯科夫表示，普京和金正恩將重點討論雙邊關(guān)系。俄羅斯認(rèn)為自己有責(zé)任與朝鮮以及其他鄰國建立良好的互利關(guān)系。 (央視新聞)

摩洛哥媒體當(dāng)?shù)貢r間11日援引美國地質(zhì)調(diào)查局的評估數(shù)據(jù)報道，預(yù)計摩洛哥8日強震造成的損失約占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的8%，損失金額可能在10億至100億美元之間。據(jù)摩洛哥媒體援引摩內(nèi)政部消息，摩洛哥地震死亡人數(shù)上升至2862人，受傷人數(shù)升至2562人。（央視新聞）

9月11日，歐盟委員會將歐盟2023年經(jīng)濟增長預(yù)期從春季展望報告預(yù)測的1.0%下調(diào)至0.8%，2024年經(jīng)濟增長預(yù)期從1.7%下調(diào)至1.4%；將歐元區(qū)2023年經(jīng)濟增長預(yù)期從1.1%下調(diào)至0.8%，2024年從1.6%下調(diào)至1.3%。（新華社）

據(jù)美國媒體報道，當(dāng)?shù)貢r間11日，拜登政府批準(zhǔn)授權(quán)豁免對此前被凍結(jié)的60億美元伊朗資產(chǎn)的交易制裁并釋放5名被關(guān)押的伊朗公民，以換取釋放5名在押的美國公民。該豁免將保證60億美元的資金可以從韓國的銀行匯往卡塔爾中央銀行而免遭美國制裁，以用于伊朗購買國際人道主義物資。（央視新聞）

德國軍火制造商萊茵金屬公司當(dāng)?shù)貢r間9月11日宣布，已經(jīng)接到德國政府的訂單，正在改裝和修復(fù)40輛德國國防軍庫存的“黃鼠狼”步兵戰(zhàn)車，并準(zhǔn)備在今年稍后提供給烏克蘭。今年初，德國已向烏克蘭提供了40輛“黃鼠狼”步兵戰(zhàn)車。(央視新聞)

當(dāng)?shù)貢r間9月11日，烏克蘭國防部副部長馬利亞爾通過社交媒體表示，瑞典和烏克蘭已達(dá)成協(xié)議，將共同建造1000輛CV90步兵戰(zhàn)車。生產(chǎn)的步兵戰(zhàn)車將交由烏克蘭使用。截至目前，瑞典已向烏克蘭提供了約50輛CV90步兵戰(zhàn)車。（央視新聞）

NO.1 安謀：英國芯片設(shè)計公司安謀將于本周四在美國納斯達(dá)克交易所掛牌上市，預(yù)計將成為2021年11月以來美股最大的IPO。安謀將以47美元至51美元的價格發(fā)行9550萬股美國存托股，計劃籌集48.7億美元資金，而公司估值也有望達(dá)到520億美元。（央視財經(jīng)）

點評：這顯示出市場對該公司潛力巨大的認(rèn)可。這對于芯片行業(yè)和科技行業(yè)都是一個重要的里程碑，也對全球科技股市場產(chǎn)生較大影響。

NO.2 四大保險公司：11日，中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會會長、中國人壽保險（集團）公司首席投資官王軍輝，泰康資產(chǎn)CEO段國圣、平安集團相關(guān)負(fù)責(zé)人、人保資產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人接受記者采訪時紛紛表示：堅定看好中國資本市場投資價值，將充分發(fā)揮險資壓艙石作用。（中國證券網(wǎng)）

點評：四大保險巨頭看好A股市場的態(tài)度，表明保險行業(yè)對中國經(jīng)濟和資本市場的發(fā)展充滿信心，對市場穩(wěn)定和成長態(tài)勢產(chǎn)生積極影響。

NO.3 高通（QCOM，股價110.28美元，市值1231億美元）：高通公司9月11日宣布與蘋果公司達(dá)成協(xié)議，為其2024年、2025年和2026年推出的智能手機提供驍龍系統(tǒng)。（界面）

點評：高通與蘋果的合作將進一步鞏固其在市場上的地位，對于行業(yè)發(fā)展和市場競爭產(chǎn)生重大影響。

NO.4 東方甄選（HK01797，股價37.95港元，市值385億港元）：日前東方甄選主播直播帶貨時稱，“918這個數(shù)字太吉利了，就要發(fā)”，引發(fā)網(wǎng)友關(guān)注。9月11日，東方甄選發(fā)布致歉聲明稱，東方甄選主播中燦在2022年9月18日首次上播，近日和網(wǎng)友互動時，他稱上播當(dāng)天是好日子，意識到失言后，他立即向觀眾致歉。“對于主播言行存在的嚴(yán)重失誤，我們會繼續(xù)加強教育，并以此為鑒，強化內(nèi)部思想教育。”（每經(jīng)綜合）

點評：這則新聞在社交媒體上引發(fā)了廣泛關(guān)注和討論，可能會對東方甄選的品牌形象產(chǎn)生一定的影響。

NO.5 寶馬汽車：英國政府11日說，德國寶馬汽車公司將在英國牛津投資生產(chǎn)電動Mini車型。寶馬投資金額將達(dá)到6億英鎊。（新華社）

點評：隨著電動汽車市場的逐漸成熟和需求的增加，這是寶馬進一步擴大市場份額和推動可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。

NO.6 石榴集團：9月11日下午，石榴集團董事長崔巍舉行媒體溝通會，其表示，“我必須站出來承擔(dān)責(zé)任了，必須要整治公司亂象！”媒體會持續(xù)約一個半小時，崔巍在媒體會上情緒波動很大，動情之時，他甚至直接走到會場中間跪下，雙手捶地。據(jù)悉，石榴集團是發(fā)跡于北京通州的老牌京派房企，在北京有多個知名項，既是全國百強房企，也是北京知名房企。（每日經(jīng)濟新聞）

點評：這表明了該企業(yè)承擔(dān)責(zé)任的決心和整治亂象的決心。同時，也引發(fā)了讀者對于企業(yè)社會責(zé)任和治理的關(guān)注和思考。

NO.7 張江高科（SH600895，股價23.74元，市值368億元）：截至11日收盤，張江高科連續(xù)4個交易日漲停。公司投資者關(guān)系部門相關(guān)人士表示，2016年通過子公司入股上海微電子，公司并非上海微電子大股東，目前也暫無增資的說法。（21世紀(jì)經(jīng)濟報道）

點評：張江高科近期連續(xù)漲停，引起市場關(guān)注，但公司對于子公司投資的說明有助于消除投資者的猜測和不確定性。

NO.8 東方證券（SH600958，股價9.93元，市值844億元）：9月11日，接近申能集團的人士稱，原國泰君安副總裁龔德雄正式履任東方證券黨委書記。當(dāng)日早間龔德雄傳達(dá)了三方面工作重點：提升公司ROE；加強中高層干部隊伍考核管理；調(diào)動基層員工工作熱情和提升待遇水平。（21世紀(jì)經(jīng)濟報道）

點評：龔德雄的加入將對東方證券的發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)生重要影響。

NO.9 貴州茅臺（SH600519，股價1822.17元，市值22890億元）：經(jīng)多方采訪核實了解到，茅臺集團、貴州茅臺原董事長袁仁國已去世。袁仁國曾擔(dān)任茅臺集團董事長7年，上市公司貴州茅臺董事長近20年。2021年9月，袁仁國因受賄罪被判處無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)。（紅星新聞）

NO.10 華為：9月11日，華為終端BGCTO李小龍發(fā)布微博稱，“最近有一些用戶使用Mate 60 Pro的衛(wèi)星電話功能在民航飛機飛行階段通話并錄制視頻傳播，這是違反相關(guān)飛行安全規(guī)定的。請各位用戶切記在飛機飛行階段一定要開啟飛行模式，遵守各項飛行安全法規(guī)。???”當(dāng)日下午，“飛機上打華為衛(wèi)星電話屬于違規(guī)”的詞條也沖上微博熱搜。

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9月11日，北向資金凈買入22.43億元。其中滬股通凈買入12.33億元，深股通凈買入10.10億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是江蘇銀行（600919.SH，收盤價：7.02元），凈買入2.423億元；凈賣出個股共13只，金額最多的是立訊精密（002475.SZ，收盤價：29.85元），凈賣出6.359億元。

9月11日，南向資金凈賣出102.56億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是東方甄選（1797.HK，收盤價：37.95港元），凈買入2.418億港元；凈賣出個股共2只，金額最多的是中國海洋石油（0883.HK，收盤價：13.34港元），凈賣出2.533億港元。

東方證券：近期紙漿價格已回落至歷史低位，特種紙龍頭成本壓力充分釋放，行業(yè)供需格局相對穩(wěn)定的背景下紙價韌性較強，短期盈利彈性充足，推薦華旺科技、仙鶴股份；大宗紙順周期屬性突出，疫后需求呈現(xiàn)弱復(fù)蘇狀態(tài)，若下半年需求持續(xù)修復(fù)，大宗紙盈利有望實現(xiàn)改善，建議關(guān)注太陽紙業(yè)、山鷹國際。

每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：王曉波 尹華祿

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