每經(jīng)AI快訊，中信建投研報(bào)指出，本周在地產(chǎn)政策刺激下，多地均反饋存量房帶看量、掛牌量以及新房接待量指標(biāo)均有所回升，政策落地效果開始顯現(xiàn)；同時(shí)地產(chǎn)放松政策落地仍在持續(xù)，本周大連取消限購限售政策、南京全面放開限購限并出臺(tái)優(yōu)化存量房置換新房規(guī)則（二手房約定時(shí)間內(nèi)未售出，則開發(fā)企業(yè)按約定退還新建商品住房認(rèn)購金）。在地產(chǎn)政策放松和交易數(shù)據(jù)改善的催化下，建材企業(yè)發(fā)貨有望在三季度迎來改善。從中期業(yè)績來看，消費(fèi)建材業(yè)績突出表現(xiàn)，一方面是因?yàn)楦骷以谇纼?yōu)化、品類擴(kuò)展上的努力開始在營收端有所體現(xiàn)；另一方面在利潤端的高增長則得益于上游原材料價(jià)格有所松動(dòng)。展望下半年，消費(fèi)建材類公司仍將受益于以上兩點(diǎn)邏輯，我們推薦關(guān)注競爭格局良好，自身零售業(yè)務(wù)占比高的龍頭消費(fèi)建材公司，以及行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)較為激烈，業(yè)績短期受沖擊比較大的消費(fèi)建材類公司。