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遠(yuǎn)興能源:謹(jǐn)慎計(jì)提減值,新產(chǎn)能推進(jìn)順利(國(guó)泰君安研報(bào))

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-01-11 19:12:42

每經(jīng)AI快訊,2024年1月11日,國(guó)泰君安發(fā)布研報(bào)點(diǎn)評(píng)遠(yuǎn)興能源(000683)。

本報(bào)告導(dǎo)讀:

公司出于謹(jǐn)慎性原則計(jì)提減值,不影響主業(yè)成長(zhǎng)性,維持增持評(píng)級(jí)。

投資要點(diǎn):

維持“增持”評(píng)級(jí)。考慮到公司計(jì)提減值,下調(diào)公司23年EPS至0.41元(原為0.57元),維持公司24-25年EPS分別為0.75、0.88元。參考可比公司,給予24年9.03倍PE估值,下調(diào)目標(biāo)價(jià)至6.73元(原為9.38元)。

謹(jǐn)慎性原則下計(jì)提減值,主業(yè)純堿表現(xiàn)良好。針對(duì)蒙大礦業(yè)涉及訴訟事項(xiàng),公司認(rèn)為計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債的可能范圍在0-18.89億元之間,基于財(cái)務(wù)謹(jǐn)慎性原則,2023年度計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債金額為9.64億元。我們認(rèn)為該計(jì)提減值對(duì)公司主要業(yè)務(wù)影響有限,純堿業(yè)務(wù)仍表現(xiàn)良好。價(jià)格方面,根據(jù)百川,純堿價(jià)格Q4均價(jià)2867元/噸,環(huán)比+23.47%。

我國(guó)11月純堿出口量環(huán)比下降。(1)根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),從出口量來看,2023年11月純堿出口約6.79萬噸,同比-65.25%,環(huán)比+18.43%,約占全國(guó)11月產(chǎn)量259.84萬噸的2.61%;1-11月累計(jì)出口約140.36萬噸,同比-24.77%。(2)從出口均價(jià)來看,2023年11月中國(guó)純堿出口均價(jià)約2095元/噸,同比-17.93%,環(huán)比-4.30%,出口價(jià)格同比下降明顯。(3)從出口國(guó)來看,我國(guó)純堿11月出口數(shù)量前五名國(guó)家分別為菲律賓、泰國(guó)、越南、巴西、印度尼西亞。

資源為王,低成本擴(kuò)張,中長(zhǎng)期成長(zhǎng)無憂。公司是純堿行業(yè)知名的以天然堿工藝進(jìn)行批量生產(chǎn)的上市企業(yè),阿拉善天然堿項(xiàng)目一期第一、第二條生產(chǎn)線目前已達(dá)產(chǎn),第三條生產(chǎn)線試車工作在持續(xù)進(jìn)行。

風(fēng)險(xiǎn)提示:在建項(xiàng)目不及預(yù)期、玻璃需求大幅下行。

(來源:慧博投研)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請(qǐng)核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

(編輯 曾健輝)

 

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