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利柏特:開拓高端光學(xué)新材料新版圖,助力拓烯突破市場壟斷(天風(fēng)證券研報)

每日經(jīng)濟新聞 2024-01-15 23:00:56

每經(jīng)AI快訊,2024年1月15日,天風(fēng)證券發(fā)布研報點評利柏特(605167)。

新簽重大合同6.5億,開拓高端光學(xué)新材料業(yè)務(wù)版圖

公司與浙江拓烯光學(xué)新材料有限公司(簡稱“拓烯光學(xué)”)簽訂兩個EPFC合同,總合同金額(暫定)為6.5億(含稅)。合同一為7000噸/年SOOC項目,暫定合同額3億(含稅),履約期16-20個月;合同二為41000噸/年光學(xué)樹脂項目,暫定合同額3.5億(含稅),履約期18個月。23年6月,利柏特總承包的拓烯光學(xué)年產(chǎn)2.1萬噸高端光學(xué)新材料項目(一期)僅用13個月時間高效高質(zhì)量完成,新簽訂的合同是公司與拓烯光學(xué)的再度合作,也是公司首次將模塊化的建設(shè)方式應(yīng)用于高端光學(xué)新材料項目中,體現(xiàn)了公司在模塊化建設(shè)及項目總承包領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢,有助于公司在高端光學(xué)新材料項目中積累模塊化建設(shè)經(jīng)驗。

浙江拓烯打破海外技術(shù)封鎖,一期SOOC產(chǎn)品實現(xiàn)投產(chǎn)運行

拓烯科技是國內(nèi)第一家實現(xiàn)環(huán)烯烴共聚物(SOOC?拓美特?)全鏈條自主可控工業(yè)化生產(chǎn)制造的企業(yè),也是國內(nèi)唯一實現(xiàn)國產(chǎn)的環(huán)烯烴共聚物供貨的企業(yè)??蛻敉叵┕鈱W(xué)為拓烯科技子公司,是國內(nèi)領(lǐng)先的高端聚合物材料研發(fā)制造平臺,目前著力于高端光學(xué)樹脂材料的產(chǎn)業(yè)化,努力解決國內(nèi)電子信息材料領(lǐng)域的“卡脖子”難題。拓烯光學(xué)在衢州市投資建設(shè)年產(chǎn)2.1萬噸高端光學(xué)新材料項目,總投資13.3億元,分三期建設(shè)占地約190畝,達產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)銷售額約41億元。23年11月一期項目3000噸/年的特種環(huán)烯烴共聚物量產(chǎn)裝置調(diào)試已全部完成,進入到正式投產(chǎn)運行階段。

與拓烯科技達成戰(zhàn)略合作,獲得SOOC產(chǎn)品特許經(jīng)銷權(quán)

23年12月利柏特與拓烯科技達成戰(zhàn)略合作關(guān)系,雙方將進一步加深合作共同推廣新產(chǎn)品,拓烯科技將完成投產(chǎn)的TAMT?拓美特?系列SOOC產(chǎn)品授權(quán)于利柏特特約經(jīng)銷,實現(xiàn)了雙方全方位的合作,為拓烯科技拓寬了營銷渠道,也為利柏特開啟了新的業(yè)務(wù)版圖。SOOC產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端光學(xué)和醫(yī)用聚合物領(lǐng)域,比如光學(xué)鏡頭、光學(xué)數(shù)據(jù)存儲、光柵和傳感器,以及預(yù)灌封注射器、疫苗瓶等醫(yī)用衛(wèi)生包裝材料。此前我國光學(xué)成像和光學(xué)顯示領(lǐng)域所需要的光學(xué)樹脂長期100%依賴進口,拓烯科技攻堅克難,打破了國外長達50年的技術(shù)壟斷。

股權(quán)激勵利好中長期增長潛力,維持“買入”評級

公司發(fā)布新一期股權(quán)激勵,業(yè)績目標(biāo)為1)2023年較2022年扣非凈利潤增長率不低于20%;2)2024年較2022年扣非凈利潤增長率不低于44%,對應(yīng)23、24年公司扣非凈利潤需不低于1.6/1.9億元。考慮到公司在手訂單充足以及股權(quán)激勵計劃提升企業(yè)凝聚力,我們預(yù)計公司23-25年歸母凈利潤為2.5/3.5/4.8億,認可給予公司24年16倍PE,對應(yīng)目標(biāo)價為12.47元,維持“買入”評級。

風(fēng)險提示:項目施工進度不及預(yù)期,SOOC產(chǎn)品銷售不及預(yù)期,市場拓展不及預(yù)期,客戶集中度較高的風(fēng)險,股價波動風(fēng)險。

(來源:慧博投研)

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

(編輯 曾健輝)

 

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