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中天科技:擬收購中天海纜剩余股權(quán),聚焦海洋業(yè)務發(fā)展(浙商證券研報)

每日經(jīng)濟新聞 2024-01-21 22:02:29

每經(jīng)AI快訊,2024年1月21日,浙商證券發(fā)布研報點評中天科技(600522)。

公司擬收購海纜子公司剩余股權(quán),打消分拆上市疑慮

公司公告,擬通過自有資金收購南通毓錦、南通毓鴻、南通毓秀、南通毓程、南通毓遠持有的中天科技海纜5900萬股股份,占其總股本比例約10.95%,股權(quán)收購價格為3.92億元。南通毓錦等5家公司是中天海纜管理層及核心骨干員工持股平臺,2020年持股平臺以6.17元/股的價格進行增資,本次收購每股轉(zhuǎn)讓價格為6.64元/股。

本次收購完成后,中天科技海纜將成為中天科技股份的全資子公司,有望增厚上市公司歸母凈利潤。

能源網(wǎng)絡(luò):電力穩(wěn)健,海洋有望復蘇,新能源逐漸起量

公司在手訂單充足,截至2023年8月底,公司能源網(wǎng)絡(luò)在手訂單約236億元,其中海洋板塊約86億元,電網(wǎng)建設(shè)約120億元,新能源約30億元。

海洋板塊:國內(nèi)海風市場,軍事、航道等多重因素影響正逐步消除,多個海纜項目穩(wěn)步推進,深遠海項目蓄勢待發(fā)。山東、廣東兩省陸續(xù)開工多個海風項目,公司先后中標山東國華半島南U2場址海上風電項目、惠州港口二PA、PB海上風電項目、江蘇大豐等項目,同時持續(xù)增強海工能力,與金風科技和海力風電合作新型海工船。國際市場開拓也取得新突破。

新能源:公司光伏、儲能在手項目充足,隨著項目推進落地,新能源業(yè)務有望釋放規(guī)模形成新拉動,上游原材料價格下降,盈利能力有望提升。

電網(wǎng)建設(shè):公司在主要電力產(chǎn)品保持市場領(lǐng)先地位,中標多個特高壓項目。隨著我國新型電力系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)推進,公司電網(wǎng)建設(shè)收入和盈利能力有望穩(wěn)健提升。

通信網(wǎng)絡(luò):有望受益于數(shù)字經(jīng)濟和AI行業(yè)景氣度向上

數(shù)字經(jīng)濟和AI拉動通信網(wǎng)絡(luò)器件穩(wěn)健增長,2023年以來,公司饋線及配件等產(chǎn)品在中國電信集采項目中排名第一。光纖光纜業(yè)務穩(wěn)健增長,中國移動啟動普通光纜招標項目,公司針對性提升印尼和摩洛哥的光纜產(chǎn)能,應對海外需求增長。

盈利預測與估值

中天科技是國內(nèi)光電纜巨頭,海纜與光纖光纜業(yè)務均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。公司已經(jīng)形成光通信+海洋+電力傳輸+新能源四大業(yè)務主線,海洋與新能源業(yè)務快速發(fā)展,電力與光通信業(yè)務穩(wěn)健增長。我們預計2023-2025年歸母凈利潤分別為36.03億元、43.08億元、52.79億元,對應2024年P(guān)E 9x,維持“買入”評級。

風險提示

海纜與特高壓電纜需求低于預期的風險;行業(yè)競爭加劇的風險;新能源業(yè)務拓展不及預期的風險。

(來源:慧博投研)

免責聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風險自擔。

(編輯 曾健輝)

 

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