2024世界人工智能大會(huì)開幕，通信板塊反彈，新易盛、通行寶、移遠(yuǎn)通信、中天科技、亨通光電等多股上漲，通信ETF（515880）漲1.3%。

2024世界人工智能大會(huì)暨人工智能全球治理高級(jí)別會(huì)議（簡稱“WAIC 2024”）7月4日在上海世博中心、世博展覽館舉行，大會(huì)聚焦大模型、算力、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等重點(diǎn)領(lǐng)域。

光模塊作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)部件，在大模型的催化下，需求將迎來爆發(fā)式增長。中國光模塊企業(yè)占據(jù)全球60%以上的市場份額，先發(fā)優(yōu)勢顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業(yè)績能見度高、落地性強(qiáng)。

銀河證券表示，光網(wǎng)絡(luò)云計(jì)算需求強(qiáng)勁，AI催化算力需求增長有望持續(xù)。2024Q1全球光通信市場表現(xiàn)出電信市場疲軟和云計(jì)算廠商需求強(qiáng)勁的兩極分化趨勢，其中頭部ICP（互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商）的Capex增長顯著。光模塊市場在人工智能的推動(dòng)下預(yù)計(jì)將創(chuàng)新高，特別是以太網(wǎng)光模塊年銷售額預(yù)計(jì)增長40%。整體來看，通信行業(yè)在人工智能和云計(jì)算的推動(dòng)下呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長勢頭，光模塊、光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、新型光纖技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)，以及具備大模型開發(fā)能力的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者有望持續(xù)受益。

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