臨近午盤，芯片產(chǎn)業(yè)鏈下游消費(fèi)電子板塊個(gè)股紛紛拉升。截至10:50，勝宏科技、全志科技、環(huán)旭電子、佰維存儲(chǔ)、長電科技、精測(cè)電子等均拉漲超3%，立訊精密上漲2.82%，消費(fèi)電子ETF（159732）漲超1%。

根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）的數(shù)據(jù)，2024年第二季度手機(jī)出貨量比去年同期增長了6.5%，達(dá)到2.854億部。第二季度更像是下半年推出更多AI智能手機(jī)的前奏，這可能成為5G和可折疊手機(jī)之后的下一個(gè)增長動(dòng)力。

野村東方國際表示，電子板塊2024年最大關(guān)注點(diǎn)是，庫存修正后的需求復(fù)蘇和AI趨勢(shì)帶來的硬件端創(chuàng)新升級(jí)。展望下半年，我們認(rèn)為基于去年相對(duì)低基數(shù)的終端出貨量仍將實(shí)現(xiàn)同比增長，另一方面，端側(cè)AI的加持提振換機(jī)需求，今年有望成為AI手機(jī)、AIPC放量元年，助力消費(fèi)電子需求恢復(fù)上行周期。