每經記者｜任飛    每經編輯｜葉峰    

近日，易方達基金申請注冊“EFundGPT”“易識觀瀾”等商標信息，其商品及服務項目中有關模型設計等提法也讓外界關注易方達發(fā)力大模型建設的動態(tài)。

記者從業(yè)內了解獲悉，兩項商標確實為公司大模型產品的商標申請，而這也意味著公募行業(yè)中又一家大型機構入局大模型開發(fā)。

此前，已經有匯添富、中歐、鵬華、永贏、德邦等多家公募基金將人工智能融入投研、風控、合規(guī)等多場景。從業(yè)內反饋來看，投資人更加希望專業(yè)機構能夠發(fā)揮AI技術優(yōu)勢，更好地挖掘投資機會以創(chuàng)造超越人力的優(yōu)勢為更廣域投資人創(chuàng)造實際價值。

公募行業(yè)持續(xù)挖掘大模型機遇

近日，市場上再次傳出頭部基金公司進軍大模型的消息，這與易方達基金正在申請相關產品商標的事件有關，而金融機構紛紛下場投資AI也是人工智能時代下的發(fā)展潮流，市場都在關注相關動態(tài)的發(fā)展。

根據天眼查信息的記載，易方達基金是在9月5日對相關產品商標進行申請的，主要涉及的是“EFundGPT”“易識觀瀾”等商標信息，到9月21日，商標注冊申請流程已到受理通知書發(fā)文階段。

為何能把兩個信息同大模型聯(lián)系起來？記者在對應商標的流程信息中發(fā)現(xiàn)，服務項目包含有計算機軟件設計、計算機模擬模型的設計等。再加上“EFundGPT”后綴基于互聯(lián)網的可用數(shù)據訓練及文本生成的深度學習模型，外界很容易將其與AI人工智能聯(lián)系在一起。

9月24日，《每日經濟新聞》記者從業(yè)內人士獲悉，兩個商標信息的確屬于易方達基金大模型開發(fā)應用產品的商標注冊申請。

據了解，兩個商標名稱的區(qū)別或僅僅在于中文名跟英文名的區(qū)分，但就圍繞AI的基礎設施創(chuàng)新運用于公募基金領域，易方達基金或將成為公募界又一家在“大模型+公募”賽道進行挖掘的機構。

據易方達基金相關人士介紹，易識觀瀾作為公司智能資管服務品牌，是由公司創(chuàng)新研究中心構建的?向資管?業(yè)的?模型綜合服務，以基礎?模型及任務?模型為核?，同時提供算??持、模型評估、開發(fā)框架等配套服務。

“我們希望通過對??智能的深度應?，為投資者提供更優(yōu)質的資產管理服務。”上述相關人士說，?模型服務是起點，后續(xù)公司還將持續(xù)推動數(shù)智化進程，大力發(fā)展數(shù)字金融，助力行業(yè)高質量發(fā)展。

從記者同受訪機構的了解來看，目前很多公募基金都在圍繞AI技術做數(shù)據挖掘和風控工作，以期實現(xiàn)更加精細化的資源管理，賦能應用的同時也在提升機構運營效率和市場競爭力。

從各家公募基金現(xiàn)有的大模型及AI技術應用來看，除了耳熟能詳?shù)?ldquo;AI+量化”策略應用到人工智能技術外，機構也在探索其他類型的賦能方式，如興業(yè)基金的“AI 債券交易機器人”；鵬華基金大模型企業(yè)超級助手實踐等。

一方面，有的大模型基于智能投研應用能更加智能化的分析研究與建議輸出，另一方面，AI+投資的策略多樣化也讓越來越多專業(yè)投資人解放雙手更加廣泛和便捷地指導和校準投資目標，而且被越來越多的金融機構借鑒和改良。

創(chuàng)新適配多場景應用，業(yè)內關注投資機會挖掘

“大模型+公募”也是金融業(yè)務數(shù)智化轉型的關鍵，從已經開掘大模型應用的公募機構來看，普遍關注于行業(yè)的各類痛點問題，涉及投研、交易以及客服等多個關鍵性場景，基金公司或獨立或聯(lián)合外部都在角逐這一賽道。

公開信息顯示，已經有包括匯添富、中歐、鵬華、永贏、德邦等一大批基金公司開始將人工智能融入投研、合規(guī)、風控、客服、營銷等關鍵環(huán)節(jié)中，并加速推進大模型匹配對應場景的關鍵性應用產品落地。

不過記者也發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有很多大模型中，基于文字內容糾錯、輿情監(jiān)測管理以及部分研報信息搜索中的探索較多，而有關投資的相關模型建設依然較為謹慎。甚至有一些觀點將大模型或AI之于基金公司的應用狹義理解為量化投資，其實也存在較大的誤差。

在采訪中，有受訪的機構人士告訴記者，量化本身其實是中性的技術概念，而且量化是基于大數(shù)據，甚至不涉及AI。并指出，量化一般是指數(shù)量化，通過對大數(shù)據進行模式挖掘，尋找市場中出現(xiàn)的各種配置錯誤。而AI是一種通用工具，可以用于在量化投資中更高效進行潛在模式挖掘，也可以用于量化以外的其他方面。

不過，這也反映出投資界對于AI賦能大模型應用的落地實踐中，希望更多傾向于挖掘投資機會的建設。前述受訪者就表示，基金公司的首要任務是挖掘投資機會，為投資者增加回報。

AI大模型應專注于更高效率尋找市場中稍縱即逝的投資機會、消除風險。“而對于生產力工具的AI而言，對金融投資具有超越人力的優(yōu)勢，但并不意味著都要投入大模型，關鍵是制定適合自身需求的方案。”該人士指出。