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中信證券:市場(chǎng)風(fēng)格有望實(shí)現(xiàn)由極致高波向低波的轉(zhuǎn)換

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-02-06 08:21:33

每經(jīng)AI快訊,中信證券指出,2月上旬A股將呈現(xiàn)出明顯的高波動(dòng)風(fēng)格占優(yōu),步入下旬后低波動(dòng)風(fēng)格有望逐步體現(xiàn)出超額收益。一方面,春節(jié)期間DeepSeek的火爆出圈有望提升市場(chǎng)情緒及風(fēng)險(xiǎn)偏好,2月上旬伴隨著極致的交易,產(chǎn)業(yè)信息和情緒可能被迅速定價(jià)。另一方面,若2月下旬樂觀預(yù)期兌現(xiàn),隨著情緒的降溫,防御性需求會(huì)增加,市場(chǎng)風(fēng)格或?qū)⒅饾u由極致高波動(dòng)向低波動(dòng)轉(zhuǎn)換;在此過程中,推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市政策的落實(shí)、市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的分歧、交易損耗的擴(kuò)大、年報(bào)季對(duì)盈利確定性的追求等或?qū)⒊蔀橹匾呋?。此外,我們?gòu)建的“低波動(dòng)風(fēng)格高頻監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系”也定量顯示情緒降溫后低波風(fēng)格占優(yōu)的概率較高。ETF配置方面,建議逐步從強(qiáng)勢(shì)主題極致演繹轉(zhuǎn)向紅利+非美出海;本期組合調(diào)入港股高股息、半導(dǎo)體芯片、工程機(jī)械ETF。

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