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機構(gòu)稱阿里、騰訊等云廠商有望在DeepSeek的算力平權(quán)中受益,恒生科技再度大漲

每日經(jīng)濟新聞 2025-03-05 10:00:13

3月5日早盤,港股三大指數(shù)集體高開,恒生指數(shù)漲1.13%,報23200.42,恒生科指漲1.49%,國企指數(shù)漲1.14%。盤面上,科網(wǎng)股全線上漲,生物技術(shù)板塊普遍上漲,回港中概股集體大漲。心動公司盈喜后漲超10%,預(yù)計去年凈利最多9.4億元,同比扭虧為盈。主流ETF方面,恒生科技指數(shù)ETF(513180)跟隨指數(shù)大漲一度超2%,持倉股中,同程旅行、華虹、美團、中芯國際、小米集團等漲幅居前。

近期市場關(guān)心誰會在DeepSeek的算力平權(quán)中受益。華泰證券指出,DeepSeek的充分開源策略和極致性價比激發(fā)從個人、企業(yè)到各級政府對AI的需求。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈包括:1)騰訊、阿里和三大電信運營商在內(nèi)的云計算服務(wù)提供商,2)聯(lián)想、華勤、浪潮在內(nèi)的服務(wù)器硬件廠商,以及3)中芯國際、華虹、寒武紀、芯原、翱捷、兆易等設(shè)計和代工企業(yè)。具體來看,該機構(gòu)認為DeepSeek采用了寬松授權(quán)模式,允許其它企業(yè)免費下載、修改和商業(yè)使用模型,為包括公有云、私有云、智算一體機在內(nèi)多種形式的部署提供了可能性。

公開信息顯示,恒生科技指數(shù)ETF(513180)標的指數(shù)深度聚焦AI產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游,成分股涉及云廠商、大模型、AI端側(cè)、AI應(yīng)用等熱門領(lǐng)域,其中阿里、騰訊、小米、美團、中芯國際等有望成為中國科技股“七巨頭”。從底層邏輯來看,當前處于AI技術(shù)周期起點,恒生科技成分股占據(jù)較大的先發(fā)優(yōu)勢,或壟斷AI相關(guān)領(lǐng)域,長期有望高景氣。

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