每經(jīng)AI快訊，東吳證券03月16日發(fā)布研報(bào)稱，給予寧德時(shí)代（300750.SZ，最新價(jià)：262元）買入評級，目標(biāo)價(jià)格為421元。評級理由主要包括：1）2024Q4利潤處于預(yù)告中值，符合預(yù)期，持續(xù)分紅；2）Q4動(dòng)力出貨亮眼，儲(chǔ)能在途產(chǎn)品增加影響確收；3）擴(kuò)產(chǎn)提速，2025年預(yù)計(jì)30%+增長；4）Q4產(chǎn)品均價(jià)微降，25年結(jié)構(gòu)優(yōu)化價(jià)格穩(wěn)定；5）質(zhì)保金計(jì)入成本影響Q4毛利率，實(shí)際毛利率預(yù)計(jì)25%+；6）海外收入占比微降，2026年海外爆發(fā)大年；7）鋰電材料和礦產(chǎn)業(yè)績下降，其他業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長；8）存貨增加為25年高景氣度備貨，預(yù)計(jì)負(fù)債再提高，Q4其他收益有所增加。風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車銷量不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，競爭加劇超預(yù)期。

AI點(diǎn)評：寧德時(shí)代近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家。

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(記者 王瀚黎)

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