5月28日，新奧股份（600803.SH）召開2024年年度股東大會(huì)，公司擬通過(guò)換股加現(xiàn)金方式私有化控股子公司新奧能源（02688.HK）的重大資產(chǎn)重組方案，獲股東的廣泛支持，以超99.9%高票通過(guò)，標(biāo)志著公司“天然氣產(chǎn)業(yè)鏈一體化協(xié)同”的核心戰(zhàn)略取得關(guān)鍵進(jìn)展。

根據(jù)《重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，本次交易將由新奧股份全資子公司新能香港作為要約人，以每股新奧能源（02688.HK）股份換為2.9427股新奧股份H股+24.50港元現(xiàn)金的組合對(duì)價(jià)將新奧能源私有化。資金來(lái)源包括銀行貸款與公司自有資金，確保交易穩(wěn)妥推進(jìn)，并且不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及償債能力。

增厚公司業(yè)績(jī)，釋放長(zhǎng)期投資價(jià)值

根據(jù)交易方案，以2024年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)口徑測(cè)算，交易完成后新奧股份基本每股收益（EPS）將從人民幣1.46元/股提升至人民幣1.56元/股，增長(zhǎng)6.8%，歸屬于上市公司股東的核心利潤(rùn)將從51.43億元提升至93.40億元，增長(zhǎng)81.6%，交易預(yù)計(jì)將可以提升資本市場(chǎng)表現(xiàn)空間、充分保障投資者利益。

在股東回報(bào)方面，公司同步披露以本次交易實(shí)施為前提的2026-2028年度分紅規(guī)劃，承諾三年內(nèi)股東分紅比率不低于當(dāng)年歸屬于上市公司股東的核心利潤(rùn)的50%。結(jié)合2023-2025年已公布的分紅預(yù)期，2025年預(yù)計(jì)每股基礎(chǔ)分紅0.96元人民幣，另疊加每股特別派息0.18元人民幣（針對(duì)A股股東），總計(jì)每股1.14元。進(jìn)一步彰顯公司對(duì)投資者長(zhǎng)期價(jià)值的重視與回饋。

發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，打造“A+H”跨境資本市場(chǎng)平臺(tái)

本次交易完成后，新奧能源將從港股退市，成為新奧股份全資子公司，公司將實(shí)現(xiàn)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)整合，全面掌控從資源獲取到終端服務(wù)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

在資源與業(yè)務(wù)協(xié)同方面，新奧股份將充分發(fā)揮海外資源池、多元?dú)庠唇Y(jié)構(gòu)以及LNG接收站儲(chǔ)運(yùn)能力優(yōu)勢(shì)，與新奧能源的終端客戶覆蓋能力形成互補(bǔ)，提升整體氣源調(diào)配效率與成本控制水平。同時(shí)，依托舟山LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施，公司將實(shí)現(xiàn)上游資源與下游需求的高效匹配，推動(dòng)“內(nèi)外雙循環(huán)”協(xié)同發(fā)展，增強(qiáng)抗市場(chǎng)波動(dòng)能力。

在治理效率方面，交易完成后公司將簡(jiǎn)化管理層級(jí)，提升決策效率和組織靈活性，加快戰(zhàn)略協(xié)同響應(yīng)速度，優(yōu)化整體經(jīng)營(yíng)效能。

在資本市場(chǎng)布局上，新奧股份將實(shí)現(xiàn)“A股+H股”雙平臺(tái)上市，借助國(guó)際資本市場(chǎng)拓展海外業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)資本抗周期波動(dòng)能力，進(jìn)一步提升公司估值水平和國(guó)際影響力。

戰(zhàn)略協(xié)同深化，助力全球化天然氣產(chǎn)業(yè)布局

當(dāng)前，全球能源格局加速重塑，天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的戰(zhàn)略地位日益凸顯。新奧股份通過(guò)本次重組將進(jìn)一步打通產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化治理效能、拓展海外資源協(xié)同，為天然氣業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展和國(guó)際化布局注入新的動(dòng)能。

私有化新奧能源并實(shí)現(xiàn)“A+H”一體化上市，將成為公司提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、拓展融資渠道和提升市場(chǎng)估值的重要戰(zhàn)略支撐，也將為股東和投資者帶來(lái)更具可持續(xù)性的長(zhǎng)期價(jià)值回報(bào)。

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