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機構(gòu)稱國內(nèi)B端Tokens消耗量有望迎來顯著拐點,堅定看好國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈

每日經(jīng)濟新聞 2025-06-30 13:13:45

6月30日午后,傳媒、通信、電子等行業(yè)板塊領(lǐng)漲A股,大飛機、低空經(jīng)濟、光模塊CPO等概念盤中活躍。近期熱度較高的云計算50ETF(516630)震蕩走高,午后一度漲超1.5%,持倉股中,中際旭創(chuàng)、神州泰岳、新易盛、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)等漲幅居前,中際旭創(chuàng)午后一度漲近6%。

東吳證券認為,供給端國產(chǎn)加速器架構(gòu)、推理異構(gòu)方案、超節(jié)點部署能力已實現(xiàn)技術(shù)突破,甚至在多個維度上已逼近,甚至局部超越國際。而本輪國產(chǎn)算力行情的演繹,將以終端算力需求為引領(lǐng),Tokens消耗量將成為觀察錨點。以字節(jié)跳動為例,“豆包”大模型日均Tokens消耗量在5月底已達16.4萬億,較去年同期增長約137倍,而對標海外頭部CSP接近500億的日均消耗,仍有30倍的增長空間。從B端視角來看,Deepseek春節(jié)發(fā)布后,千行百業(yè)宣布接入進行AI轉(zhuǎn)型,歷經(jīng)項目咨詢、項目審批、招標采購、設(shè)備部署、模型調(diào)優(yōu),國內(nèi)B端Tokens消耗量有望迎來顯著拐點,進一步打開國內(nèi)算力需求空間。當前位置堅定看好國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈。

英偉達近期股價飆漲,國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示,云計算50ETF(516630)跟蹤云計算指數(shù)(930851)。該指數(shù)的AI算力含量較高,覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃(IDC)、數(shù)據(jù)儲存、服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF(516630)為跟蹤該指數(shù)合計費率最低的ETF。

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