7月8日午盤(pán)，游戲板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，游戲ETF（159869）現(xiàn)漲2.81%。游戲板塊正迎來(lái)“基本面持續(xù)改善+政策面邊際寬松+估值修復(fù)空間顯著+AI技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”四重邏輯加持，進(jìn)入暑期檔，游戲板塊回暖復(fù)蘇動(dòng)能強(qiáng)勁。

消息面上，由愷英網(wǎng)絡(luò)投資的自然選擇公司所開(kāi)發(fā)的AI伴侶產(chǎn)品《EVE》近期開(kāi)啟內(nèi)測(cè)，用戶可以和其中的AI角色通過(guò)聊天、評(píng)論朋友圈、視頻通話等方式逐步提升好感度，解鎖包括發(fā)送自拍、換裝、成就系統(tǒng)等功能，AI角色還會(huì)記住用戶的興趣和聊天細(xì)節(jié)，主動(dòng)為用戶下單奶茶、寫(xiě)專屬歌曲等，實(shí)現(xiàn)高度擬人感，成為AI虛擬社交的突破性產(chǎn)品。隨著大模型多模態(tài)能力及Agent性能的不斷提升，AI虛擬陪伴等多模態(tài)AI應(yīng)用或迎來(lái)商業(yè)化奇點(diǎn)。

新游周期或帶動(dòng)基本面持續(xù)向好，游戲板塊估值仍具有向上彈性。伴隨政策平穩(wěn)預(yù)期、游戲公司陸續(xù)進(jìn)入新游周期及AI+游戲的持續(xù)催化，游戲賽道有望實(shí)現(xiàn)估值提振和基本面持續(xù)向好。游戲板塊具備AI、內(nèi)容、商業(yè)化模式變革多點(diǎn)催化，游戲ETF（159869）跟蹤中證動(dòng)漫游戲指數(shù)，反映動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)A股上市公司股票的整體表現(xiàn)，一年一度游戲盛會(huì)ChinaJoy即將重磅來(lái)襲，關(guān)注游戲ETF（159869）布局機(jī)會(huì)。