每經(jīng)記者  宋元東

        因籌劃重大資產(chǎn)重組而停牌一個(gè)多月的百科集團(tuán)  （600077，前收盤(pán)價(jià)9.19元）17日披露了重大資產(chǎn)置換以及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)案。通過(guò)一系列資本運(yùn)作后，公司將轉(zhuǎn)型為房地產(chǎn)公司，浙江知名房企宋都集團(tuán)將借殼上市。

        宋都集團(tuán)是浙江省最大的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)之一，總部坐落于杭州錢(qián)江新城CBD核心區(qū)域。宋都控股、平安置業(yè)以及郭軼娟分別持有宋都集團(tuán)72%、20%和8%股權(quán)。根據(jù)預(yù)案，公司擬注入宋都集團(tuán)100%股權(quán)，交易擬置出資產(chǎn)為百科集團(tuán)的全部資產(chǎn)及負(fù)債。擬注入資產(chǎn)的預(yù)估值約為36.14億元，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為2.94億元，公司以置出資產(chǎn)與等值的注入資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)置換后，再向宋都控股、平安置業(yè)以及郭軼娟發(fā)行約38475萬(wàn)股股票作為對(duì)價(jià)。本次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為8.63元/股，分別應(yīng)向宋都控股發(fā)行27702萬(wàn)股、向平安置業(yè)發(fā)行7695萬(wàn)股、向郭軼娟發(fā)行3078萬(wàn)股股份作為對(duì)價(jià)，購(gòu)買(mǎi)宋都控股、平安置業(yè)、郭軼娟合計(jì)持有的宋都集團(tuán)股權(quán)預(yù)估值超出擬置出資產(chǎn)預(yù)估值33.2億元的部分。

        交易完成后，宋都控股及其一致行動(dòng)人郭軼娟將成為公司控股股東，公司將持有宋都集團(tuán)100%股權(quán)。同時(shí)，百科投資將其持有的公司2789.65萬(wàn)股股份作價(jià)3億元轉(zhuǎn)讓給宋都控股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為10.75元/股。百科投資將不再持有公司股份。

        根據(jù)預(yù)案，宋都集團(tuán)旗下?lián)碛?家房產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和1家物業(yè)公司。今年1~10月，宋都集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.48億元，凈利潤(rùn)近1.8億元。經(jīng)初步估算，2009年~2011年，宋都集團(tuán)預(yù)計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn)分別為2億元、3億元和4億元。公司稱(chēng)，通過(guò)此次交易將改變主營(yíng)業(yè)務(wù)虧損的局面，宋都集團(tuán)則實(shí)現(xiàn)上市，并將借助資本市場(chǎng)紐帶拓寬融資渠道。



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